754817海环发债今日申购 海环发债值得申购吗?

据报道,海峡环保将于今日正式开启可转债申购。债券代码为113532,债券简称为海环转债,申购代码为754817,申购简称为海环发债,原股东配售认购简称为海环配债。那么,海环发债值得申购吗?下面一起来看看吧。

海环发债今日申购
海环发债申购价值

公司前身为福州市洋里污水处理厂,成立于2002年7月,2009年12月改制为有限责任公司,2014年成功完成战略投资者的引进,改制为股份制企业。目前,公司已建成并投入运营的污水处理项目的污水处理能力达到约79万吨/日;垃圾渗沥液设计处理规模1500吨/日,是福建省环保行业环境治理领域的龙头企业之一。

海环转债期限为6年,债项评级为AA,票面面值为100元,票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。到期赎回价格为票面面值的108%,按照中债6年期AA企业债到期收益率(2019/3/28)5.29%作为贴现率估算,债底价值为83.67元,纯债对应的YTM为2.14%,债底保护性一般。

转股期为自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日至转债到期日,初始转股价为7.80元/股,海峡环保(603817.SH)3月28日的收盘价为7.74元,对应转债平价为99.23元。海环转债的下修条款为:15/30,85%,有条件赎回条款为:15/30,130%,有条件回售条款为:30,70%,各条款并无特别之处。

值得一提的是,海环转债债底保护性一般,重要条款并无特别之处,正股看点有限,但转债平价水平接近面值,在近期发行的新券中水平不算低,建议小伙伴们适度参与一级打新。那么,海环发债预计何时上市呢?据小编猜测,海环发债上市时间应该为5月2日,中签收益的话我们还得再耐心等待一段时间。