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珠江钢琴：收购海宁北辰，加速布局传媒行业

公司发起文化传媒产业并购基金拟投资从事电视剧的制作、发行的海宁北辰影视文化传媒有限公司，传媒基金与目标公司现有股东近期签署了《海宁北辰影视文化传媒有限公司之投资协议》，传媒基金以6000万元持股51%股权。

低估值外延影视剧行业，完善传媒产业链布局：按照2015年承诺净利润以及给予的整体估值，对应2015年承诺净利润为5.9倍PE，收购价格合理，预计通过此次收购海宁北辰，有助于完善公司在传媒产业的布局。

管理团队经验丰富，未来业绩有保障：海宁北辰负责人李铁具有丰富的影视剧行业经验，代表作品获得市场认可，尤其是其制作的《怒放》影视剧在央视播放并获得热烈反响，这体现出管理团队的优秀运作能力。

维持“增持”评级：公司依托钢琴主业多年积累的竞争优势向艺术教育产业化和传媒行业发展，并且公司存在国企改革预期，未来具有较大的改善和发展空间，我们预计2015-2017公司EPS0.17元、0.20元、0.23元，维持“增持”评级。

风险提示：1、教育产业链进展低于预期；2、原材料价格大幅上涨