央企改革概念再成风口 三大投资机会值得关注（3）

中信建投 通信业利润增幅可观

互联网+主题泥沙俱下之后市场关注点可能会移至有业绩支撑、商业模式预期差较大的新板块，下半年最看好北斗、云计算&大数据、互联网汽车、互联网教育4个板块。个股分化已成趋势。成长性公司看好振芯科技、初灵信息、盛路通信、拓维信息、佳讯飞鸿、蓝鼎控股。低估值公司看好海格通信、网宿科技、鹏博士、世纪鼎利。

国泰君安 特高压建设再提速

雾霾治理开启特高压建设新时代，可再生能源基地消纳将促使特高压获第二轮提速。特高压建设新常态将为电气设备行业带来新的投资机遇。国家电网规划的酒泉-湖南等4条特高压直流工程，有望2015下半年得到实质性推动。同时在“一带一路”推动下，2015年将迎来特高压直流审批与建设大年。维持行业“增持”评级。平高电气、大连电瓷、金利华电、保变电气、中国西电、许继电气、特变电工等设备企业将有高利润弹性。