通产丽星披露重组细节 作价55亿元收购力合科创

在披露拟全控力合科创近两周后,通产丽星近日披露重组细节,拟以发行股份方式,合计作价约55亿元,收购清研投控、嘉实元泰等9家企业持有的力合科创100%股权,发行价格为6.93元/股,同时拟定增募集不超过5亿元配套资金。公司股票将于10日复牌。

预案显示,本次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成,本次发行股份购买资产不以募集配套资金成功实施为前提。力合科创100%股权交易价格暂定为55亿元,通产丽星本次发行股份购买资产的发行价格为6.93元/股。交易完成后,力合科创将成为公司的全资子公司。

通产丽星股票将复牌
通产丽星股票将复牌

本次交易是一起关联交易。据公告,本次交易前,通产丽星总股本为3.65亿股,控股股东通产集团持有上市公司51.52%股份。按照标的资产55亿元预估值、6.93元/股的发行价格测算,交易完成后清研投控将持有上市公司35.70%股份,成为上市公司控股股东。由于通产集团、清研投控均为深投控控制的企业,实际控制人为深圳市国资委,因此本次交易不会导致公司控制权变更。

资料显示,力合科创成立于1999年,是国内最早的科技创新服务机构之一,其主营业务为推进科技成果转化和创新企业孵化的科技创新服务。在业绩方面,力合科创2016年、2017年和2018年上半年归母净利润分别为2.17亿元、2.54亿元和5549.27万元。

在盈利承诺方面,力合科创经审计的实际盈利数不足利润预测数进行业绩补偿的方案将由各方按惯例协商确定,最终方案以各方签署的正式交易协议为准。

通产丽星表示,通过本次交易,公司将新增推进科技成果转化和创新企业孵化的科技创新服务。交易完成后,公司在资产规模、收入规模等方面的实力将显著增强,整体价值得到有效提升,有助于增强公司的盈利能力和核心竞争力。