周二看好的10金股：三峡水利区域优势显著

【三峡水利：重点关注后续进展】地区优势显著，受益国企改革和电力改革。公司集水力发、输、配、售电业务一体，拥有完整的发、供电网络，厂网合一，是重庆市万州区电力供应的龙头企业，也是重庆最后一张地方电网，区域优势和特色显著。公司目前实际控制人仍为水利部，后续国企改革推进有望为公司带来新看点。

同时，公司外购电占比较大约达2/3，在电力改革推进下公司有望获得更多电源渠道和更低电价，若公司外购电由低价的水电替代我们测算其净利润弹性有望增厚1亿元以上，实质受益于电力改革。盈利预测与投资建议。预计2016-2018年EPS分别为0.23元、0.28元、0.33元，对应PE分别为39x、33x和27x，中长期持续看好，维持“买入”评级。

【好想你：消费品亮点稀缺抱抱果销售火爆】投资建议：考虑百草味并表影响在内，预计公司2016/17年收入分别为22.49亿元和48.58亿元，净利润分别为0.64亿元和1.32亿元。其中百草味2017年收入规模预测38亿元，谨慎给予2.5倍市销率（P/S）估值对应市值95亿元，好想你原业务2.5倍p/s估值26亿元，合计市值121亿元，对应目标价46.90元，较当前股本摊薄后91亿市值有30%以上空间，维持买入-A的投资评级。

【东方雨虹：防水行业中的成长股】盈利预测与投资建议。按上市公司当前8.31亿的总股本计算，预计2016-2018年EPS分别为1.11元、1.34元和1.68元，对应PE分别为22倍、18倍和14倍。首次覆盖，给予“增持”评级。

【劲嘉股份：以烟标为基石以智能包装为增长动力】维持“强烈推荐-A”投资评级。公司以烟标为利润基石，以智能包装为新的收入增长动力，大健康为中期发展方向，兼顾短中期利益。预估每股收益16年0.64元、17年0.72元，对应16年的PE、PB分别为16.4、2.9，维持“强烈推荐-A”投资评级。

【芭田股份：开启与全国供销系统合作新征程】公司技术实力处于全国领先水平，高塔造粒技术属于国内首创，2015年公司产品价格逆势提升，从2014年2692.55元/吨提升至2735.24元/吨。技术实力领先、产品附加值高是公司的核心优势。未来公司将持续优化销售渠道，与苏州微销通合作，开启与全国供销系统合作的新征程。

我们判断未来公司的复合肥开工率会快速提升到60%以上，随着开工率的持续提升，经营业绩会明显改善，预计16-18年的EPS为0.23/0.3/0.41元，首次给予“买入”评级。

【巨星科技：建议关注边际变化】盈利预测和投资建议：预测公司2016-2018年分别实现营业收入3，782、4，413和5，171百万元，EPS分别为0.558、0.655和0.785元。公司主业稳健、新产业加快，结合业绩和估值，我们继续给公司“买入”投资评级。