072049国微发债怎么样 首日上市价格预计多少?

据报道,紫光国微将于本周四发行可转债,债券代码为127038,债券简称为国微转债,申购代码为072049,申购简称为国微发债。那么,072049国微发债怎么样呢?下文给大家简单的分析一下吧。

072049国微发债怎么样
国微发债开盘价预计多少

国微转债的下修条款一般,为“15/30,85%”,赎回条款并无特别之处;设置有条件回售条款,为“30/30,70%”。按照中债(2021年6月7日)6年期AA+企业债估值4.03%计算,到期按111元赎回,其纯债价值应该为90.64元,面值对应的YTM为2.31%,债底保护性还是不错的。

在目前已经上市的可转债中,国微发债定位接近于洁美转债(评级AA-,余额6.00亿元,平价104.20元对应转债价格124.80元)。静态看,目前平价下国微转债上市首日获得的转股溢价率应该在19%-23%区间内,价格为120-123元。如果国微转债网上申购760万户,顶格申购中签率应该为0.01%。