783633长汽发债怎么样 顶格申购中签率预计多少

据报道,长城汽车将于明日开启可转债申购,债券代码为113049,债券简称为长汽转债,申购代码为783633,申购简称为长汽发债。那么,783633长汽发债怎么样呢?下文给大家简单的分析一下吧。

783633长汽发债怎么样
长汽发债申购价值

按照中债(2021年6月7日)6年期AAA企业债估值3.76%计算,到期按107元赎回,其纯债价值约为88.8元,面值对应的YTM为1.70%,债底保护性还算不错。如果所有转债按照转股价38.39元进行转股,则对总股本(流通盘数量占比为66.03%)的摊薄幅度为0.99%。

在目前已经上市的可转债中,长汽发债定位应该高于中鼎转2(评级AA+,余额12.00亿元,平价94.82元对应转债价格117.70元)。静态看,目前平价下长汽转债上市首日获得的转股溢价率应该在20%-24%区间内,价格为120-123元。如果长汽转债网上申购760万户,按照打满计算中签率应该为0.0184%