多喜爱重大资产重组停牌 浙建集团有望借壳上市

一方面，多喜爱实际控制人陈军、黄娅妮距离“卖壳”夙愿落地更近了一步，若顺利，他们将获得21亿元交易对价；另一方面，浙江国资旗下的浙江省建设投资集团股份有限公司（下称“浙建集团”）则有望借壳多喜爱。

今日，多喜爱发布重大资产重组停牌公告，正在筹划发行股份购买浙建集团100%股权，且该事项可能涉及公司控股股东及实际控制人变更，交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市。

实控人清仓式“卖壳”

3月29日，多喜爱及其实际控制人陈军、黄娅妮与浙建集团三方签署了《重大资产重组意向协议》，各方就本次交易的初步交易安排达成一致意见。

本次交易大致分为3个部分：其一，浙建集团或其控股股东向多喜爱实际控制人受让其合计持有的上市公司29.83%的股份；其二，上市公司将其除保留资产以外的全部资产及负债置出，浙建集团全体股东将浙建集团100%股份置入上市公司，置出资产与置入资产的对价可以以资产置换、发行股份等方式支付；其三，多喜爱实际控制人持有的剩余股份由浙建集团或其控股股东以现金或置出资产为对价进行支付或以上市公司定向减资的方式退出。

经各方初步协商，多喜爱实际控制人向浙建集团或其控股股东转让上述29.83%股份以及剩余股份的退出的交易对价为20.5882元/股。

本次公告前，3月28日、3月29日，多喜爱股价已经连续两日涨停，最新股价为19.83元/股。本次交易完成后，浙建集团将实现重组上市。值得注意的是，多喜爱实际控制人陈军、黄娅妮将借此实现完全退出，这在以往的重组上市交易中并不多见。

2018年年报显示，陈军、黄娅妮分别持股多喜爱28.51%（约5816.2万股）、22.34%（4556.8万股）股权，第三大股东舟山天地人和股权投资合伙企业（有限合伙）持股多喜爱16.62%股份。年报显示，上述股份全部处于100%质押状态中。据初步测算，陈军、黄娅妮完全退出多喜爱有望获得21亿元交易对价。

去年下半年，多喜爱股价剧烈涨跌。去年12月，多喜爱公告实际控制人正在推进股权转让事项。今年1月，因涉嫌违规增持及短线交易多喜爱股票，国亚金控资本管理有限公司、上海骏胜资产管理有限公司被证监会立案调查。

浙江国资将接手

若重组顺利，浙江国资将接手多喜爱。据披露，浙建集团成立于1998年，注册资本9.6亿元，是浙江省最大的国有建筑业企业集团，拥有建筑施工、基建投资、工业制造、海外发展、现代服务业五大板块。

未经审计的财务数据显示，2018年前三季度，浙建集团营业收入524亿元，同比增长12.95%，完成年度预算指标650.01亿元的80.61%；归属于母公司所有者净利润4.6亿元，同比增长28.13%，完成年度预算71.21%。2018年三季度末，浙建集团资产总额为560.64亿元，所有者权益总额为70.45亿元。

在股东方面，公告显示，浙江省国有资本运营有限公司为浙建集团第一大股东，持股45.95%；中国信达资产管理股份有限公司、工银金融资产投资有限公司、浙江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限公司、鸿运建筑有限公司和浙江省财务开发公司分别持有浙建集团13.54%、13.54%、7.29%、7.29%、7.29%、5.10%的股权。

工商登记显示，浙江省国有资本运营有限公司由浙江省国资委100%控制。目前，浙江省国有资本运营有限公司还持有物产中大34.06%股份，并参股浙江交科。