前次收购方案被否不到半年 皖能电力再启神皖能源收购

时隔4个月,皖能电力再度启动对神皖能源股权的收购。昨日,公司披露,拟以现金加发行股份的方式收购神皖能源49%的股份。有接近公司的人士向记者介绍,连续推出收购神皖能源股权的方案,表明了公司大股东完成前期资产注入承诺的诚意。

据披露,8月29日,皖能电力与控股股东皖能集团签署协议,约定以现金收购皖能集团持有的神皖能源25%股权,标的资产预估值23.97亿元。同时,公司还拟以发行股份的方式收购神皖能源24%股权,标的资产预估值23.01亿元,以4.87元/股的发行价格计算,公司拟发行约4.725亿股股份。

皖能电力收购股权方案
皖能电力收购股权方案

今年3月,皖能电力曾推出过一个收购神皖能源49%股权的预案。然而,在4月份的股东大会上,该方案意外被否,收购也随之中止。回查公告,公司当时拟发行可转债募集不超过40亿元,全部用于收购神皖能源49%股权,标的资产的预估值约为46亿元。

前次收购方案被否不到半年,为何又推出新的收购方案?“主要还是大股东急于完成承诺。”有知情人士介绍说。

据了解,皖能集团曾于2012年8月29日出具承诺函,在皖能集团所持神皖能源股权符合盈利要求和上市公司规范性要求的前提下,将该股权注入皖能电力。财务数据显示,神皖能源今年上半年实现营业收入34.5亿元,净利润2.4亿元;2016年和2017年,神皖能源收入分别为63亿元和69亿元,净利润分别为8.86亿元和4.2亿元。

时间的紧迫性源于当初承诺中的五年期限。据查询,在2012年8月出具的承诺函中,皖能集团曾表示,在收购安徽电力燃料80%股权、临涣中利发电50%股权及核电秦山联营有限公司2%股权完成后5年内,将通过合法方式逐步将涉嫌同业竞争的资产和权益注入皖能电力。此后,皖能电力曾筹划过收购国电铜陵发电、国电蚌埠发电等两家公司的股权,然而两公司2017年出现了亏损,目前已经不具备注入条件,暂时唯一具备注入条件的就是神皖能源。

皖能电力当日还发布《关于公司控股股东变更相关承诺事项的公告》称,对于尚未注入上市公司的发电类资产(涉及11家公司),皖能集团将因企施策,积极督促标的企业提高盈利能力,整改、规范所存在的问题,使之尽快具备注入皖能电力的条件。此前,皖能集团已经将相关资产全部托管给皖能电力。

皖能集团在该公告中承诺,将持续在电力投资、资本运作、资产并购等方面优先支持皖能电力,协助其做大做强主营业务;皖能电力将作为其旗下发电类资产整合的唯一上市平台和资本运作平台。