文投控股拟收购悦凯影视及宏宇天润

文投控股4日晚间公告,公司拟以发行股份及支付现金的方式,作价16.70亿元,收购悦凯影视100%股权;作价7亿元,收购宏宇天润100%股权。本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为20.01元/股。

文投控股拟收购悦凯
文投控股拟收购悦凯

同时拟采取询价方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超159,100万元,用于悦凯影视电视剧的投资项目、支付本次交易现金对价以及本次交易相关的中介费用。悦凯影视是以电视剧投资制作及发行、艺人经纪等为主营业务的影视制作公司,宏宇天润主要从事IP运营,并衍生出剧本创作业务及影视的参投业务。

交易对方承诺,悦凯影视2017年、2018年、2019年和2020年累计净利润总数不低于人民币76,245万元;宏宇天润2017年、2018年、2019年和2020年累计净利润总数不低于人民币28,000万元。