今日热点及个股掘金:跨境供应链迎新发展机遇

【行业盛会在即,跨境供应链迎新发展机遇】2017全球跨境电商供应链服务发展大会将于8月3日在杭州召开,本届大会以“网联全球,服务世界”为主题,将集结世界顶尖企业、汇聚全球行业领袖,深度交流时下热点。全面围绕跨境物流通关、跨境供应链服务创新、跨境电商产业升级、智能物流、跨境支付、海外仓、自贸区等焦点问题,分享讨论全球电商领域最新研究成果和前沿技术,剖析全球电商产业格局。大会同期,还将举行国家标准《跨境电子商务服务规范》的首次编制工作会。

跨境供应链迎发展机遇
跨境供应链迎发展机遇

随着“一带一路”贯穿各个经济圈,通过互联网连接生产商与消费者的跨境电商迎来了巨大的发展机遇。国际知名咨询机构埃森哲预测,跨境电商在未来的三到五年内会保持每年30%左右的复合年增长率。国内外跨境电商数量迅猛增长,对跨境供应链的需求也越来越高。未来跨境电商行业的发展将是“得供应链者得天下”。外运发展、新宁物流

【催化剂不断,物流地产市场持续升温】近期物流地产市场新闻不断:7月19日苏宁物流与全球最大的直销企业安利签署战略合作协议,苏宁物流将对安利的物流链路进行改善;同样是7月,以万科为首的中国财团以116亿美元收购亚洲物流地产巨头普洛斯,此交易有望成为亚洲迄今为止最大的私募股权并购;6月底,菜鸟网络宣布与中国人寿共同设立规模为85亿元人民币的物流仓储基金,为中国物流市场的首支人民币核心基金。菜鸟将作为此基金的普通合伙人,统一运营、管理基金资产,并在未来陆续注入部分物流地产项目。

受惠于电商零售业年中大促及第三方物流的强劲需求,2017年第二季度中国高标准仓储市场净吸纳量达到110万平方米,接近上季度吸纳量的两倍,创下自2016年一季度以来的新高。上海、北京、天津、广州、成都等全国主要城市均有大量租赁成交;卫星城市与二、三线物流枢纽市场亦表现活跃,如上海周边的卫星城市嘉兴、太仓和昆山二季度吸纳量均超过10万平方米。

在互联网持续发展的环境下,未来商业竞争的本质是供应链之争。随着供应链建设的推进,物流地产作为物流基础设施已经成为供应链发展的主要瓶颈。物流地产市场需求旺盛,高端仓储供给缺口巨大。可关注仓储用地近500万平方米的中储股份(600787)、以供应链运营和房地产开发为双主业建发股份(600153)等。

【小周期回暖预期浓,高弹性禽链受青睐】自6月份提示关注养殖板块回暖迹象。最新了解,南北方多地暴雨对生猪调运造成阻碍,导致屠企压价效果不明显,外三元生猪自6月2日12.95元/公斤低点反弹以来,一直在14元/公斤附近震荡,已经一个月有余。目前北方12省已发布禁养倒计时,市场预期未来随着前期压栏的大猪逐渐出清,以及国外猪肉涨价,国内外猪肉价差缩小,三季度中后期养殖业或迎来较好的回暖蜜月期。

在猪鸡比价效应带动下,大幅调整后的禽产业链有望获得市场资金更多的关注。目前禽产业链相关个股中报负面冲击影响基本结束,而鸡价上涨预期较为强烈。除了猪鸡比价效应带动,行业的供需状况也有望阶段性好转:从供给端来看,因父母代养鸡农户均处于亏损状态,行业强制换羽积极性明显减弱,加之去年祖代种鸡引种持续下滑直接造成了今年祖代后备存栏量和在产都出现明显下降。

而需求端,三四季度进入消费旺季,且9月学校开学消费刺激,鸡苗价格会有一波补库存的拉动。此外,全国H7N9免疫,令禽流感负面影响逐步减弱,鸡肉消费也有望逐步回暖。综上预期,禽产业链有望小周期回暖,但对于价格不应有过高预期,行业强制换羽随时可能再度恢复。上市公司方面,优选养殖业弹性较大的禽链股,建议继续关注民和股份(002234)、益生股份(002458)

【黑色系大涨叠加下游推动,镍价持续反弹】近段时间以来镍价迅速反弹,期货市场上,上期所镍主力1709合约从7月10日的73000元一路上涨,昨日夜盘盘中一度升破80000元大关,10天内涨幅近10%,创5月初以来新高。外盘方面,7月10日开始,LME镍从8900美元反弹至9700美元上方,涨幅接近9%。现货市场上,昨日,国内最大的镍销售商金川集团上调电解镍(大板)出厂价至80700元/吨,相较7月10日75000元左右的价格上涨了超过7%。库存方面,据上海有色网调研数据,7月中旬国内镍板库存降至16万吨左右,较6月减5000吨左右。

本轮镍价上涨主要原因是下游不锈钢低库存导致价格短期猛涨,前期环保压力下部分钢厂减产停产导致不锈钢库存持续降低,并向上传导推升镍价。此外,从资金轮动上看,近期期货市场黑色系品种大涨过后,资金在不同商品间的轮动带动了前期相对较弱的镍迎来一波补涨行情投资标的建议关注贵研铂业(600459)、格林美(002340)