今日热点及个股掘金：跨境供应链迎新发展机遇（2）

【水泥行业去产能计划将出，企业迎来布局契机】据从中国水泥协会网站-数字水泥网获悉，中国水泥协会决定于7月25-27日在安徽省芜湖市海螺集团召开“水泥行业去产能强自律增效益促进大会暨中国水泥协会七届六次理事会议”，会议将发布《水泥行业去产能行动计划（2017-2020年）》。根据水泥供给侧改革目标，到“十三五”末期，水泥行业产能利用率将从现阶段的68%达到80%左右。接下来几年行业整体产能去化将在5亿吨左右。

另外，近期20多家水泥企业集体发布涨价函。海螺水泥、西南水泥、中材水泥、华润水泥、冀东水泥、台泥水泥、拉法基水泥等多家企业发布涨价通知，企业方面称因原材料成本上升及市场行情发生变化，涉及20余家水泥企业集体发布涨价函。本次涨价区域范围横跨四川省、广东省、重庆市等两省13市，为今年较大范围的一次涨价。业内人士认为，在行业整合和企业协同进一步加强的背景下，预计2018年至2019年水泥价格和毛利能够进一步稳定增长，行业利润增长13%至15%。随着需求的拉动以及产能过剩的调节，水泥行业中的龙头企业将持续受益，A股市场相关上市公司中的四川金顶（600678）、塔牌集团（002233）、福建水泥（600802）等值得关注。

【玻璃期价强势涨停，概念股料受益】作为期货市场建材系主要品种之一，玻璃期货周三表现强劲，主力1709合约成交量激增53.5万手至72.5万手，持仓量增加15.1万手至44万手。最终，该合约强势涨停，以5.07%的涨幅排名涨幅榜首位，同时突破了震荡区间，再上一层。

分析人士指出，资金大举增仓拉升玻璃期价，主要是因为旺季预期支撑了市场信心。市场预计玻璃将进入传统的销售旺季，下游加工企业订单有望增加，需求面的利好将有效拉动玻璃价格。此外，相比于其他期货品种，玻璃期价近期一直保持震荡，有一定补涨需求。展望后市，玻璃期货价格走强，A股概念股值得关注，包括南玻A（000012）、金晶科技（600586）、耀皮玻璃（600819）等。

【石墨电极原料石油焦本月暴涨近20%关注相关概念股】受石墨电极价格疯涨逾4倍的影响，作为石墨电极另一大原料的石油焦价格7月以来连续大涨。生意社监测的国内地炼厂家石油焦价格数据显示，近几日，石油焦价格连续飙升，继7月17日大涨7.51%后，18日石油焦价格再涨2.7%，报1558.40元/吨。7月以来，石油焦价格上涨了19.38%，一些厂家的报价涨幅已逾25%。

业内人士表示，从供应端来看，国际油价持续上升，炼厂成本增大。近期地炼厂家检修，石油焦资源减少。环保督查即将来临，此次环保力度大幅提升，作为石油焦的直接下游，碳素企业大量囤货。而电解铝市场作为石油焦的最主要下游，市场价格持续上涨，使得石油焦市场上涨氛围浓厚。僧多粥少的局面使得石油焦市场火热，炼厂纷纷提高价格，短期内地炼焦价或将持续维持高位。随着石墨电极价格继续飙升，作为原料的石油焦后市继续大涨可期。A股公司中：华锦股份（000059）年产30万吨高硫石油焦。易成新能（300080）经营石油焦，石墨产品产能1万吨，子公司中平瀚博背靠大股东拥有包括针状焦和石油焦在内的原料优势。

【深圳市2017年改革计划发布相关上市公司受关注】据媒体报道，近日，深圳市人民政府办公厅印发了《深圳市2017年改革计划》，要求深化市属国企混合所有制改革，实施管理层核心骨干持股、资产重组，大力推进市属国企混合所有制改革。2017年内推进10家企业开展混合所有制改革，力争完成4-5家。促进国有企业转换经营机制、放大国有资本功能，提高市属国企核心竞争力和国有资本配置运行效率。

业内表示，2017年是深圳国资资源整合年，也是政府工作的重点。此前深圳市国资委已制定1+12深化国有企业改革系列制度文件，推进大国资开放性并购重组。深圳将以上市公司为平台，借助多层次资本市场，积极推动上市公司开展产业链并购、转型并购，推动上市公司通过并购重组快速壮大实力，实现做优做强做大。恒大借壳深深房A、深圳地铁与万科成功牵手，其他深圳市国企也有望加快推进改革。可关注深物业A（000011）、深深宝A（000019）等。

【黄磷出厂价连续上调行业高景气贯穿下半年】据百川资讯监测，国内黄磷主产区云南、贵州和四川的黄磷工厂近一个月以来连续上调出厂价，本周涨幅普遍达到500-600元/吨，较前期的100-200元/吨明显扩大。目前，上述区域出厂价普遍在14500元/吨以上，较上月同期上涨近10%，较去年同期上涨近30%。从供需看，四川、贵州等地工厂订单已排到本月底，现货供应吃紧。部分产能陆续进入检修，进一步加剧供应缺口。

业内认为，黄磷生产所需的石墨电极、焦炭近期价格大涨，对黄磷涨价形成强支撑。同时，西南地区受环保督查影响，工厂开工受限，加之前期由于香港回归庆典等重大活动导致黄磷（危化品）铁路运输暂停，近期加速补货令下游需求持续提升，淡季不淡。按照往年经验，三季度后期及四季度，黄磷下游磷酸、草甘膦等行业将进入开工旺季，对黄磷的需求进一步增加，黄磷行业高景气有望贯穿下半年。A股中，澄星股份（600078）、兴发集团（600141）等拥有矿、电、磷一体化产业链的公司凭借成本优势受益较大。