今日热点及个股掘金:券商6月业绩环比大增

【券商6月业绩环比大增,下半年经营环境有望改善】统计数据显示,上市券商公布的6月份业绩普遍呈现环比爆发式增长。27家券商6月份营业收入总计199.33亿元,环比5月大幅增长约93%,净利润共计84.21亿元,环比大幅增长118.9%。以可比(剔除新上市)券商业绩计算,6月营收同比上升1.6%,是今年以来首次同比正增长。

券商6月业绩环比大增
券商6月业绩环比大增

业内认为,环比大增主要由于6月份股市、债市表现明显改善,助力券商投资收益大幅增长。下半年,券商的经营环境有望进一步改善。第五次全国金融工作会议即将召开,金融改革政策和方向的确定有助稳定市场预期,市场稳定更有利于经营。

同时,IPO常态化、增发规模回升有助承销收入增长。从二级市场估值看,行业整体估值仍处相对较低水平,未来或有修复空间。可关注投行业务领域具有丰富项目储备的中信证券(600030)、海通证券(600837)和自营投资能力较强的东方证券(600958)等。

【覆铜板开启新一轮涨价,产业链高景气持续】7月5日-11日,山东金宝、建滔、明康、威利邦、金安国纪(002636)等数家公司先后发布铜箔、覆铜板等涨价通知称,铜箔每吨上调1000-2000元,纸板上调10元/张,绝缘玻纤CCL上调5元/张,板料上调5元/张。历时一年的PCB产业链上游原材料涨价不但没有停止,反而愈演愈烈。

业内表示,影响力最大的覆铜板(CCL)大厂建滔再次发出涨价通告,意味着上下游供应链也将全面跟进。持续了一年的铜箔、CCL涨价又开始影响整个PCB行业。由于制造覆铜板的原材料电解铜箔、木浆纸、桐油及玻纤布、树脂价格大涨至高位,2017年年中覆铜板进入涨价周期。三四季度下游PCB行业进入旺季,iPhone8等众多手机新机型将进一步带动旺季需求,奠定覆铜板涨价基础。特斯拉Model3量产将成为涨价另一催化剂。

分析人士认为,这一轮原材料上涨周期如此迅猛和持久,更多是电子铜箔产能转为锂电铜箔引发。由于电解铜箔新的产能投产周期需要2-3年,故在未来1-2年内,CCL与PCB用铜箔短缺将是一种常态。A股涉及覆铜板业务个股可关注金安国纪(002636)、华正新材(603186)等。

【沪浙推进环杭州湾大湾区建设,两大港口受关注】据媒体报道,7月12日由浙江省委书记车俊率领的浙江省党政代表团抵沪考察访问。下午,上海市委书记hz与浙江代表团举行两地经济社会发展座谈会。车俊表示,希望双方深入推进小洋山区域合作开发,共同谋划推进环杭州湾大湾区建设,努力为长三角地区率先发展、一体化发展作出更大贡献。hz表示,上海将全面积极响应浙江提出的深入推进小洋山区域合作开发、共同谋划推进环杭州湾大湾区建设等领域的建议。

有分析称,广义而言,杭州湾湾区可以定位为以上海为龙头,构建“1+2+3+X”空间格局,1即上海湾区龙头,2即杭州和宁波两大极核,3即舟山、嘉兴、绍兴三大协同空间,X即所有可辐射的沿海和腹地空间。杭州湾湾区背靠两大天然良港。宁波舟山港一季度首次超过深圳港,成为世界前三甲的集装箱港口。上海洋山深水港四期工程将正式投入使用,这是目前全球建设规模最大的自动化集装箱码头。两个中国亿吨大港能让杭州湾湾区与全球各地快速建立经济联系。大湾区建设推进,港口公司有望受益。宁波港(601018)收购舟山港股份后推进了宁波和舟山两港实质一体化。上港集团(600018)集装箱吞吐量世界第一,洋山港四期释放新产能。