机构推荐的十金股：孚日股份拟发行可转换债券

【孚日股份：拟发行可转换债券，提升公司竞争力】公司第一期员工持股计划于16年10月31日完成购买，共购买975万股，均价7.01元/股，占总股本1.07%，锁定期一年，存续期三年。孚日控股自16年11月以来连续增持1816万股，占总股本2%，增持期间市场成交均价在7.10元/股以上，员工持股、控股股东增持充分彰显公司发展信心。17-19年业绩预计分别为0.52元/股、0.62元/股、0.74元/股预计17年EPS0.52元/股，对应PE15倍，维持公司“买入”评级。

【天沃科技：拟出售煤化工EPC资产】公司拟剥离煤化工EPC资产，有利于集中优势资源聚焦发展电力工程总包业务，子公司中机电力在手订单充足、今年业绩完全并表，将大幅增厚公司业绩；同时公司拟增发募资实施光热发电项目，将带来新的盈利增长点；煤化工项目环评加快，煤化工装备主业需求回暖、业绩有望实现由负转正。维持公司“买入”评级，6个月目标价14.0元。

【东方航空：立足上海拓市场，供需向好增盈利】消费升级推动航空出行需求稳定增长，行业竞争格局不断优化，航空公司谨慎的运力投放将有助于航空公司形成量价趋稳回升的局面。公司基地条件优良，国际航线的前期布局后续有望逐步带来更大的收益，混改的推进将给公司带来更多潜力和更大发展空间，预计公司17、18、19年EPS为0.40元、0.51元、0.59元，对应PE为17x、13x、12x，给予“增持”评级。

【万达电影：进口片带动票房回暖，非票收入持续高速增长】随着进口片带动票房回暖及公司影院市占率持续上升，预计公司票房收入将大幅提升；由于公司存在相对较大的经营杠杆，公司收入增速提高将带动净利润更快增长；公司电影生态圈日趋成熟，预计公司非票收入将持续快速增长。我们预计公司17-19年净利润分别为19.77亿元、23.72亿元、27.29亿元，对应每股收益分别为1.68元、2.02元、2.32元。参考同类可比公司给予40X估值，对应六个月目标价67.20元，给予“买入-A”评级。

【上汽集团：新能源汽车厚积薄发，巩固整车龙头地位】与比亚迪E6与荣威ERX5最为相似的车型为比亚迪E5以及秦比亚迪EV300，两款车型月均销量分别为1135辆/月与1862辆/月，考虑到荣威ERX5有爆款车型RX5作为品牌背书，在互联网性能层面也更具备优势，同时SUV车型能够获得销量青睐，我们估计ERX5销量爬坡后月均销量有望超过2000辆/月，在销量和产品结构上，助力上汽乘用车完成2017年60万辆目标销量。上汽乘用车传统、新能源汽车齐发力，且合资上海大众、上海通用处于新车投放强周期，我们持续看好公司龙头优势，维持上汽集团“买入”评级。

【华发股份：珠海价值释放在即，资金项目均获集团支持】17年Q1销售额持续高增长，毛利率维持高位、净利率受益费用控制显著增长。可售、可结转资源充足，预计盈利稳定增长可持续。珠海国改标的，17年3月完成股票激励计划，利益绑定有劣业绩持续增长。最新RNAV25.1元/股。17-19年EPS1.09/1.36/1.70元，PE15/12/9倍，6个月目标价20元/股，“强烈推荐”评级。

【恺英网络：精品页游持续给力，手游新品蓄势待发】预测2017-2019年归母净利润分别为8.87、10.54和11.80亿元，对应EPS分别为1.22、1.47和1.64元，对应PE分别为26.8、22.3、19.9倍。考虑到公司游戏业务持续表现良好，上半年归母净利润预增在3.7-4.7亿元，同比增幅50.89%~91.67%，我们按照18年的EPS给予26.5XPE估值，对应17年38.95元目标价，首次覆盖评级为“买入”。

【亚邦股份：周期弱化，成长空间打开】预计公司17-19年净利润为7.99、8.64和11.65亿元，EPS为1.39、1.50和2.02元/股，对应PE为12X、11X和8X，首次覆盖，给予“买入”评级。目标价22元，对应18年PE15倍。

【天翔环境：股权激励计划发布，打造环境综合处置服务平台可期】2017年1月，公司全资子公司天盛华翔分别以3224万元、982万元受让大庆海啸和西石大油服知识产权，进一步提升和强化其在油田环保领域的市场地位。我们分析认为，公司将充分利用平台的人才储备和资源打造优秀的技术团队和销售团队，通过战略转型全面提升公司的盈利能力和竞争能力。预计公司2017-2019年EPS0.61、0.90、1.26元，对应PE29、19、14倍，维持“买入”评级。

【全信股份：军用高端线缆龙头，多元化战略持续发力】公司拟采用发行股份及支付现金相结合的方式收购新三板公司常康环保100%股权，已通过证监会无条件通过，交易对价7.26亿元，调整后的发行价格为21.05元/股，并配套募集资金2.7亿元。常康环保主要从事国防军工用反渗透海水淡化装备业务，在舰艇海水淡化设备占有极高的比例，同时布局海岛反渗透海水淡化装备业务。十三五期间是我国远洋海军建设的关键期，军舰及海岛海水淡化市场有望持续高景气，公司将充分受益。