今日机构推荐10金股：通灵珠宝品牌影响提升

【通灵珠宝：品牌影响力日趋提升，业绩稳步增长符合预期】公司与国际钻石巨头欧陆之星股权绑定、与比利时王室有良好合作关系、公司深度植入娱乐营销，“克拉恋人”助力公司品牌跨跃性地完成了在全国范围的阶段性突破，公司业绩稳步增长，预测17年年EPS分别为1.39元，对应当前股价PE分别为29倍，维持公司“推荐”投资评级。

【科大讯飞：业绩符合预期，长短逻辑兼备的战略标的】预计公司2017-2018年归属上市公司股东净利润分别为6.05亿元、8.53亿元，对应的EPS分别为0.43元、0.61元，6个月目标价36.00元，维持“增持”评级。

【海天味业：业绩维持二位数增长，提价有望抵消成本上涨】首次覆盖给予公司“增持”评级我们预测2017/18/19年EPS分别为1.20/1.39/1.58元，对应2016/17/18年PE为26.93/23.38/20.50倍，维持公司“增持”评级。

【北新建材：业绩稳增，看好需求端支撑】报告期内，公司营收回升，毛利稳增，三费管控良好，收购少数股权后，利润实现大幅提升。短期内，石膏板需求受地产后周期，及1-2月三四线城市的超预期销售支撑。长期来看，公司作为石膏板行业龙头，坐享环保节能政策趋严、装饰消费升级、装配式建筑推广及新型城镇化带来的红利，未来业绩有望延续增长态势。我们预测，公司2017-2019年EPS分别为0.95元/股、1.17元/股、1.34元/股，对应的PE为13倍、10倍、9倍，给予“增持”评级。

【歌尔股份：声学升级和智能硬件双轮驱动】预计公司17-18年公司实现净利润分别为21.6亿、26.0亿元，EPS分别为1.41/1.70元，对应PE23.3/19.4倍，我们看好公司传统声学业务和新型智能硬件业务的未来成长前景，未来在消费电子创新趋势的驱动下，分享行业成长红利，给予“买入”评级。

【中海油服：业绩承压大幅下滑，17年或将迎来转折】预计公司2017年-2019年的净利润分别为6.98亿元、14.23亿元、18.49亿元，对应EPS分别为0.15元、0.30元、0.39元；首次给予买入-A的投资评级，6个月目标价为15.29元。

【华能国际：资产注入及火电经营环境向好利好业绩】主要看好公司基本面有望呈环比改善趋势，主要原因如下：

1、受经济回暖影响，我国用电需求有望持续增长，预计全年可以保持3%-5%的需求增速；2、受拉尼娜现象影响，结合我国历史各流域来水规律，预计2017年来水整体偏枯，水电出力下降，有望释放出一定发电空间；3、国家能源局在2017年初频出政策，加大火电新增产能调控力度，火电装机增速有望大幅降低，全年有望控制在4000万千瓦以内，公司利用小时摊薄情况有望减缓；4、煤炭价格已过去年11月高点下行，发改委有望放宽煤炭限产政策，预计今年煤价将持续下降，公司度电边际利润有望得到改善。5、公司现金收购集团发电资产，将大笔现金资产转换为生产资料，产能得到提升，在火电经营形势持续向好的大环境下，有望加速公司业绩改善。

预计公司2017-2019年实现EPS0.431元、0.536元和0.619元，对应PE17.98倍、14.46倍和12.52倍，维持公司“买入”评级。

【双环传动：业绩高增长符合预期，布局工业4.0转型加速】公司“主业平稳增长+工业4.0转型加速”的布局稳健，我们看好RV减速机替代进口和新能源汽车配套齿轮中期对公司业绩的增厚。预计2017-2019年EPS为0.34/0.43/0.52元，对应PE为34/27/22X，维持“买入”评级。

【外运发展：电商物流快速扩张，汇率波动影响敦豪利润】预测公司17-19年EPS分别为1.07、1.20、1.31，对应PE为16.4、14.7、13.5倍。我们持续看好公司在跨境电商物流板块的布局以及并入招商局集团之后与招商局优势物流资源产生的协同效应，维持“买入”评级。

【中信证券：行业龙头地位难撼，投行信用业务领先】买入-A投资评级，6个月目标价23.24元。我们预计公司2017-2019年的EPS为1.06元、1.31元和1.54元，6个月目标价23.24元。