主板国改创板创新 灰霾中的两面红旗

今日政策消息面

1、习近平主持财经领导小组会议。落实以人民为中心的发展思想。宜气则气，宜电则电，尽可能利用清洁能源，加快提高清洁供暖比重。规范住房租赁市场和抑制房地产泡沫。

李克强主持国务院常务会议，通过《十三五卫生与健康规划》，部署今后五年深化医药卫生体制改革，加快创新药和临床急需品种审批上市；推进重大水利工程建设，放开经营权、股权债权融资等措施大力推广PPP政府和社会资本合作模式

2、工信部发布《促文教体育用品行业升级发展指导意见》，提高直接融资比重。工信部：收紧新能源汽车补贴政策：设置上限。

3、财政部：加强规范国有金融企业增资扩股，切实防范国资流失。多上市公司入围供应短缺药品生产试点名单。

4、发改委发布《电力发展十三五规划》，大力发展新能源。《石油天然气行业改革总体方案》望本月底或明年一季度发布。管网市场化向第三方开放为核心内容，为气价市场化奠定基础。四川国资国企改革会，将挂牌金控集团、旅投集团和川商投资三家省属国企，川投、能投、交投、铁投、华西等尽快改造为国资投资公司。

5、平安、招商等40多家金融机构和科研院所联合发起Fintech数字货币联盟和Fintech研究院。郑州楼市限购升级；上海防止资金脱实向虚。

6、国际首个商用高温气冷堆核电站我国第四代核能60万千瓦方案发布，领跑示范工程，正式跨入商用阶段。十三五期间我国将制定系列推动石墨烯应用新政策。

7、多地大幅上调污水处理费。多家尿素企业上调产品价格。丁二烯年内累计涨幅达225%，未来供应或更趋紧。环渤海动力煤价报收连续7期下行。

解析

在国有银行向基金公司提供流动性支持、国债强势反弹、国海危机暂解等近期利好背景下，两桶油托起了混改行情。

首批混改试点方案有的在审、有的已批，垄断央企的混改大戏开锣，。另外，各地方两会也即将陆续召开，同时明年钢企也要迎来迎大范围整合。等等这些政策消息面催热下的国企改革，开始展现机会。

这些事件性的主题机会，虽然在制度层面仍有难题进展缓慢，但确实已经越来越不能再拖。

再者中央今年已经第四次提出抑资产泡沫，这次大大也再次点名了房地产。市场自会趋利避害，行情内容，自然转向。场内资金热点转向的依据，就是政策消息面。

近期，发改委等部门盯上的是电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工这7大领域，将各选1家，开展第一批混改试点。

我们的股票投资主题库与大多数城市的房地产，一个进入补库存，一个进入去库存时代，一个要改革，一个要守旧，投资当选哪个，答案不言自明。