周三看好八大金股：复星医药渠道空间全面打开

【复星医药：渠道空间全面打开】复星国际健康板块目前包括制药、医疗服务、医院、药房等子版块。制药主体为复星医药（持股39.78%）、国药控股复星医药通过国药产投持有56.89%，分销网络覆盖31省，直接客户为13841家分级医院等。复星参股的超市品牌包括联华超市与百联股份，合计近万家门店。以上资源均可成为公司生活用纸与纸尿裤等快消品未来的渠道空间。

看好四三三规划落地，优质公司估值切换成长可期，维持买入评级。预计公司2016-2018年归母净利润为10.2、16.4、19.5亿元，同比增长53%、61%、19%，当前市值对应2016年市盈率为15.5倍，维持买入评级。

【当升科技：看好公司未来确定成长空间】公司是国内高镍动力正极材料NCM622唯一实现批量化供货企业，具备极强技术壁垒，且后续NCM811、NCA等储备品种研发进展顺利，有望持续领先国内竞争对手一个产业周期，且近期高层明确提出支持新能源汽车产业健康发展。

我们坚定看好公司未来确定成长空间，三季度适逢产业政策真空期，公司股价跟随板块出现回调，我们认为存在显著错杀，建议逢低积极布局，维持eps16年0.57元、17年0.86元的盈利预测，维持强烈推荐-A评级。

【金信诺：产品和订单的突破将全面打开市值空间】投资建议：定增已经完成，股价压制因素消除，强烈推荐买入。公司发布三季度业绩预告，实现净利润区间为1.37-1.67亿元，同比增长40%-70%，其中第三季度淡季不淡、增长加速，同比增长65%-95%，预计全年高增长确定。

考虑增发目前公司市值为168亿左右，对应16-17年PE为56X和42X。我们认为公司在保持主营业绩持续高增长的基础上，今年将面临向元器件到整机系统的全面跨越，产品和订单的突破将全面打开市值空间。定增顺利完成后，股价压制因素消除。建议大胆布局，强烈推荐买入。

【三聚环保：有望引发后续订单爆发】我们预测公司2016-2018年EPS分别为1.37元、2.25元和2.91元，相应PE分别为34X、20X和15X。我们认为三聚环保所处业务市场为煤化工行业，市场空间千亿级别。以BT、BOT等模式建设焦炉气改造利用项目有望引发后续订单爆发，费托合成及悬浮床加氢技术项目收益将逐步显现，17年给予30倍PE，目标市值800亿，维持“强烈推荐-A”的投资评级。

【启迪桑德：布局趋同世界巨头】预计16/17/18年，公司归母净利润分别为16.4亿元、23.2亿元、29.2亿元，EPS分别为1.37元、1.93元、2.44元，对应PE为25、18、14倍。参考可比公司2016年的预计平均估值水平，目标价位52.4元，给予“买入”评级。

【跨境通：实力打造跨境电商综合生态】在强化出口电商竞争力的同时，公司通过外延扩张方式深度布局跨境电商全产业链。出口端以规模扩张为目的，先后投资前海帕拓逊、广州百伦、通拓科技等出口B2C优质电商平台；进口端加强供应链管理，参股易极云商、跨境翼等供应链服务专业平台，与既有进口业务形成协同；此外入股海外营销、跨境电商孵化器及支付公司，打通产业链各环节。

首次覆盖，给予买入评级我们预计公司2016-2018E净利分别同比增长146%、80%和49%，EPS分别为0.29元、0.52元和0.78元，当前股价对应PE分别为72x，40x和27x。

【东方雨虹：行业龙头成长性优】公司第3季度延续2016年上半年营收与盈利快速增长势头，全年业绩大幅增长应较为确定。防水行业“大行业、小企业”格局中，公司作为龙头扩大产能，强者恒强，二期股权激励方案彰显发展信心。

我们上调对公司16-18年的盈利预测，预计净利润分别为10.6、13.2、16.4亿元，增速分别为45.8%、24.3%和23.8%，最新股本调整后EPS1.2、1.5、1.85元（原预测净利润分别为9.3、11.7、14.7亿元，增速27.4%、25.7%、25.7%），目标价由28元上调至30元，对应16年25倍PE，维持“买入”评级。

【明家联合：打造领先精准营销平台】维持“买入”评级。预测2016年实际净利润2.08亿，EPS为0.30元，对应PE为51倍。考虑小子科技、无锡线上线下承诺业绩，预测2016~2018年备考净利润为2.93亿、3.62亿和4.48亿，按增发完成后总股本7.03亿股计算，对应16~18年备考EPS为0.42元、0.52元、0.64元，当前股价15.03元/股对应16~18年备考PE为36倍、29倍、24倍，增发完成后公司总市值为106亿。