今日题材：多省市PPP项目集中发布落地

【多省市PPP项目集中发布落地提升行业入正轨】

周二，江西省政府举行新闻发布会，向社会推介52个投资规模亿元以上的PPP项目，涵盖基础设施、公共服务和生态环保，总投资881.3亿元。周一，陕西公布纳入全省PPP项目库的576个项目，总投资5837亿元。上周五，湖南省政府举行新闻发布会，公布第三批共117个PPP省级示范项目，总投资达1713亿元。中央层面推进PPP项目步伐也在加快，财政部第三批PPP项目最快于下月公布，预计至少带来6000亿投资额。

点评：业内认为，经过一年多的试水，PPP行业在政策理顺、产业基金支持等利好因素下，落地率明显提升，正步入正轨。海绵城市、生态修复等领域前景最被看好，相关公司有华控赛格（000068）、铁汉生态（300197）等。

【CPI涨幅连续3月超2%，关注抗通胀概念】

10日龙虎榜显示，多只具有抗通胀概念的个股获机构席位买入。其中，主营猪饲料的金新农（002548）获五机构席位合计买入6475.13万元；主营玉米油的西王食品（000639）获四机构席位合计买入6174.79万元。生产肉鸡苗的民和股份（002234），其买入席位也有机构现身。

10日数据显示，CPI涨幅连续3月超2%。温和通胀一致预期正逐步形成，食品饮料作为抗通胀的板块配置价值在不断提升，另外，食品饮料行业业绩兑现能力是2014年以来最好，所以板块整体2016年以来表现不俗，可以持续关注。

【黄酒行业迎来涨价潮相关公司盈利回升】

黄酒行业龙头企业古越龙山将于5月20日起，上调部分产品的价格。此次涉及提价的产品为传统型五年陈系列，提价幅度为7%-10%。这是古越龙山年内的第二次提价。今年3月15日起，古越龙山已陆续上调了部分产品的价格，提价幅度为12-14%。业内企业有跟随提价现象。

业内人士表示，随着消费的升级和健康饮食的兴起，黄酒需求在稳步增加。从目前销售来看，黄酒的销售趋势正在持续向好。经过近3年调整后，黄酒行业进入了微利时代，企业有较强的提价动力。销售向好，且黄酒企业达成提价共识，为产品提价提供了条件。可关注古越龙山（600059）、金枫酒业（600616）等。

【维生素A价格再度上调，行业盈利将延续向好】

受出口向好等因素支撑，9日新和成将维生素A报价调涨至360元/公斤，相比1月低点100元/公斤，累计涨幅达260%。考虑到公司在全球维生素A市场份额较大，其报价提高带来的示范效应明显。另外，G20会议9月将在杭州召开，其带来的环保整顿，有望进一步提升行业集中度。

点评：相关厂家认为，在企业限产保价和环保整治压力下，受益下游饲料需求回升，维生素市场盈利水平将继续向好。金达威（002626）、浙江医药（600216）、新和成（002001）旗下VA产能位居行业前列，受益产品价格上调的业绩弹性大，一季度净利均显著增长。

【欧洲杯下月开战概念股或被引爆】

2016年欧洲杯将于6-7月在法国境内10座城市举行。欧洲杯堪称全球最高水平的洲际足球赛事，其影响力与精彩度逼近世界杯与奥运会等国际重大赛事。已连续两夺欧洲杯冠军的西班牙队本次能否再续辉煌，德国队能否延续2014年世界杯战绩将成为本届欧洲杯的最大悬念。

点评：据机构预测，即将开赛的本届欧洲杯，预计平均每场直播观众1.47亿人次，累计观众将达66亿人次，仅中国就将有超12亿人次收看。球迷经济的兴起，通过下游向上游传导的模式带动了整个产业链的商业价值，赛事相关受益标的将迎来布局良机。海信电器（600060）是2016年欧洲杯全球顶级赞助商；艾比森（300389）拟收购51%股权的Artixium是一家在欧美有着丰富体育资源的球场LED显示屏厂商，其球场屏广泛用于欧洲杯和各大足球联赛。

【全球大米预期短缺或成下一个涨价风口】

综合媒体报道，前四大米生产国，包括印度，泰国，越南和巴基斯坦，占全球大米产量的60%，目前全部库存下降了30%。同时，中国作为世界上最大的大米进口国，预计将再次进口约500万吨大米，连续三年消费量将超过产量。

点评：干旱、洪水以及全球史上低水平的库存，使大米市场令人担忧。若全球产量持续不景气，大米的价格可能飙升。另据巴基斯坦大米出口商协会前主席称，全球大米产量预计今年将大幅下降，主要原因是，厄尔尼诺天气带来的持续干旱和热浪。北大荒（600598）是目前我国最大的以粮食生产为主的上市公司。金健米业（600127）是国家水稻工程优质米示范基地。

【水资源税开始试点节水和水处理重要性凸显】

财政部10日发布《关于全面推进资源税改革的通知》和《水资源税改革试点暂行办法》，将在河北省开展水资源税试点，条件成熟后在全国推开。对高耗水行业适当提高税额标准，正常生产生活用水维持原有负担水平不变，污水处理回用水、再生水等免征水资源税。

点评：这将增强全社会保护资源环境的意识，倒逼高耗水企业加大节水技术应用。国务院已要求实行最严格水资源管理制度，支持工业节水、污水再利用的相关政策近年来密集出台。A股公司中，隆华节能（300263）（300263）产品入选了“国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录”；巴安水务（300262）（300262）、中电环保（300172）（300172）在工业水处理领域拥有丰富经验。