24日公司重要公告集锦：中国石油将整合管道业务（6）

中海发展25日复牌重组拟专注油气运输业务

中海发展12月24日晚间公告称，公司于12月22日收到上交所出具的问询函，根据问询函要求，公司对有关问题进行了认真分析及回复，并对《中海发展股份有限公司重大资产出售及购买预案》等文件进行了修订和补充。公司股票将于12月25日复牌。

根据方案，中海发展拟出售全部散运业务，同时购买从事油运业务、LNG运输等业务的大连远洋100%股权。交易完成后，公司将成为船队控制运力规模全球第一的油运公司，主营业务将变更为专注于油品运输业务、LNG运输业务的油气运输公司。

方案显示，公司此次交易包括重大资产出售及重大资产购买两项内容。其中，公司拟将持有的完成内部散运整合后的中海散运100%股权出售给中远集团和/或其全资子公司，拟出售资产预评估值为56.89亿元；同时向中远集团购买其所持有的大连远洋100%股权，后者预评估值为63.73亿元。上述两项交易互为前提，同步实施。

中海发展表示，此次交易完成后，公司将把握国际航运市场转型发展的历史机遇，加快国际化进程，着力统一布局海外投资，并制定统一的海内外市场拓展战略。同时公司与大连远洋将在船队结构、航线布局、营销定价、船员结构、采购成本、船队运营等领域充分发挥协同效应，实现资源合理配置，提升公司整体实力等。

根据以重组完成后的公司2015年9月30日未经审计的模拟合并财务报表，2015年1-9月模拟营业收入和营业成本分别为8287.73万元和5827.83万元，归属于母公司所有者的净利润为19.98亿元，较公司2015年1-9月归属于母公司所有者的净利润6.91亿元增长189.25%。

江苏国泰25日复牌拟置入53亿元集团资产

江苏国泰12月24日晚间公告，拟17.50元/股向国泰集团等交易对方合计发行约30263.62万股，以及支付现金约236.39万元，收购华盛实业、国华实业、汉帛贸易等多家公司部分股权，共计作价52.98亿元。同时，公司拟不低于20.77元/股发行不超过16851.23万股，募集配套资金总金额35亿元。国泰集团为公司控股股东与实际控制人。公司股票12月25日复牌。

通过本次交易，江苏国泰将拥有国泰集团大部分资产和业务，在保持原有业务板块结构的基础上，吸收国泰集团的优质资产与业务，将有助于公司进行资源整合、优化业务结构、转型升级，进而形成综合性的国际化商贸流通产业集团。

公告披露，根据未经审核的2015年度标的资产盈利预测报告，标的资产2015年度模拟合并口径预计实现归属于母公司的净利润31089.95万元。

本次交易将大幅提升江苏国泰的资产质量，充实江苏国泰资产规模，进一步增强江苏国泰的盈利能力和持续发展能力。同时，江苏国泰通过募集配套资金获得进一步发展所需资金后，将加速推进转型升级，为公司后续发展、转型升级提供强劲的推动力，提升综合竞争力和盈利能力，进而提升对上市公司股东的回报。