A股投资风吹向蓝筹 收复4000点呼声再起（4）

细分到TMT行业具体的投资机会，赵宏宇主要看来好三大类。第一是电子信息行业：重点看好上游IC设计制造和下游消费类电子，还有信息服务及相关软件特别是应用于大数据、存储、云计算以及行业应用服务领域的公司；第二是传媒行业：重点看好影视院线、互联网应用、游戏以及广电融合的相关公司；第三是通讯行业：重点看好通讯设备、光纤传输、宽带运营以及通讯服务类的相关公司。

随着国企改革顶层设计“1+N”政策陆续出台，国企改革正在成为持续的投资风口。

11月4日，国务院发布通知要求推进国有资本优化重组。市场分析认为，除了中央国有资本，地方国资仍有大量资产没有进行证券化，未来可能有将近十万亿的资产进入资本市场。

以华夏基金为代表的公募基金也看好国企改革的投资机会。

“国企改革最终大多数会通过并购、重组、上市的方式进行。目前国有资产的资产证券化率不到30%。”华夏基金股票投资部执行总经理郑晓辉预期，大量优质资产将有望通过多种形式逐步注入上市公司中，这是国资改革的重要一步，也是股市重要的投资机遇。

郑晓辉表示，在震荡市中，结构性机会将主要集中在成长类股票上，主要包括改革成长类股和新兴成长类股。具体来说，改革成长方面，以国企改革为代表的制度红利持续释放，将通过改善公司治理结构、理顺激励机制以及整体上市等外延增长来提高企业内在价值，从而构成改革成长股的巨大上涨动力；新兴成长股方面，跟上半年“互联网+”为主导的局面不同的是，未来更多的机会或将体现在与内需相关的新兴行业，比如精准营销、大数据、虚拟现实、人工智能等。