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油气改革年内启幕 推荐10低估股(4)

恒泰艾普(300157):国内业务较快增长海外业务波及整体收入增速

公司整体毛利率下降3个点至63%。公司费用控制良好,销售费用增长2%,管理费用下降25%,加上利息收入使得财务费用由17万变为-973万,三费合计占营收比重下降16个点至13%,为利润较快增长的主要来源。

公司已完成“北京数据中心扩建”1884万元的投资,CPU/GPU的计算能力达到了400万亿次TFLOPS,磁盘阵列存储容量达400T,进一步提高了公司的地震资料处理能力与承接大型项目能力。上半年公司的投资重点是对中裕煤层气的股权投资。下半年公司将通过国内国际的投资并购,继续推进"加粗、加长、加宽"的战略布局。

新疆浩源(002700):业绩符合预期,小公司大市场成长确定

公司基本垄断阿克苏地区的燃气销售业务,并不断向周边地区扩展,从隅于一市逐渐成为跨区域公司。凭借优异的销售结构及成本,公盈利能力远高于A股同类公司。依托阿克苏地区的大市场,公司未来高成长确定:车用天然气未来三年增长120%。凭借天然气成本优势及当地快速发展的汽车市场,过去三年公司车用气销量年均增速64%。公司目前加气站12座,预计到2015年增加到28座左右,预计届时车用气销量将达到1.2亿方左右。目前当地居民气化率仅50%左右,按照规划到2015年阿克苏及周边地区气化率将别达到80%以上,加之城镇化效应,民用气销量到15年翻一番。阿克苏经济开发区及拜城重化工工业园潜在工业用气40亿方左右,公司天然气管输服务盈利空间巨大,预计14年工业输气开始贡献业绩。此外用户结构不断改善及城镇化推进,安装收入也将继续保持快速增长。

盈利预测及投资建议按最新股本,相对于阿克苏及周边地区的天然气需求潜力,具有垄断优势的公司未来成长空间巨大,维持强烈推荐的投资评级。

富瑞特装(300228):行业领先企业产能扩张契合产业快速增长

我们认为公司今年业绩基本符合预期,随着公司产能逐渐释放,以及下游需求保持旺盛,公司业绩迎来爆发式增长阶段,未来三年复合增长率能够达到50%,具备较高的成长性。我们维持公司“增持”的投资评级。

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