国泰君安国际供股募资 扩大股东及资本基础

1月14日，国泰君安国际发布供股募资方案，拟以“3供1”的方式发行19.19亿至25.88亿股，价格为每股供股股份1.45港元，募资金额最多为37.52亿港元（扣除开支前）。根据供股预期时间表，按含权基准买卖股份的最后日期为2020年1月29日。

据公告，扣除发行费用后，本次供股所募集资金的用途包括：约33%用作客户贷款及垫款；约33%用作做市及投资债务证券；约15%用作偿还债务；10%用作一般营运资金；9%用作东南亚业务开发及拓展。国泰君安国际表示，不论最终认购股数如何，上述供股所得款项净额的拟定用途将维持不变。

国泰君安国际董事会认为，供股为公司筹集资金之良机，同时可扩大股东及资本基础。

国泰君安控股已签订控股股东承诺，将根据供股条款就暂定配发予国泰君安控股的承诺股份（即总数为17.61亿股的供股股份）提出申请及付款。

截至供股方案公告日，国泰君安控股持有国泰君安国际52.84亿股股份，占总股本的比例为68.48%。供股完成后，国泰君安控股的持股比例将提升至73.12%。