072228合兴发债怎么样 合兴发债上市时间预测

据最新消息显示,合兴包装将于明日正式发行人民币5.96亿元可转债。债券代码为128071,债券简称为合兴转债,申购代码为072228,申购简称为合兴发债。那么,072228合兴发债怎么样呢?下面随小编来了解一下相关的信息吧。

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合兴包装创建于1993年5月,现拥有61家全资子公司或控股子公司。是一家集纸板、纸箱及缓冲包装材料等包装制品设计、制造、服务为一体的大型综合包装企业。公司主要产品有中高档瓦楞纸箱、彩盒、缓冲包装材料(EPE、蜂窝产品、纸浆模塑)、书刊等,能够为客户在中国大陆提供一站式的包装服务。

合兴转债期限为6年,债项评级为AA,票面面值为100元,票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%,到期赎回价格为票面面值的110%,按照中债6年期AA企业债到期收益率(2019/8/13)4.9872%作为贴现率估算,债底价值为86.39元,纯债对应的YTM为2.41%,具有一定的债底保护性。

转股期为自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日至转债到期日,初始转股价为4.38元/股,合兴包装(002228.SZ)8月13日的收盘价为3.95元,对应转债平价为90.18元。合兴转债的下修条款为:15/30,90%,有条件赎回条款为:15/30,130%,有条件回售条款为:30,70%,下修条款容易触发。

总体而言,合兴转债条款相对来说中规中矩,具有一定的债底保护性,正股基本面尚可,但还是建议小伙伴们谨慎参与。值得一提的是,可转债上市后存在破发的可能性,大家要关注可转债申购风险,谨慎操作。至于合兴发债的上市时间,猜测为9月中旬。