利欧股份披露收购事项 拟购苏州梦嘉75%股权

利欧股份今日进一步披露了收购苏州梦嘉的事项，根据签署的《框架协议》，公司拟收购苏州梦嘉75%股权，交易金额为23.4亿元。

9月11日，公司与宁波妍熙、宁波熙灿、张地雨签署了《苏州梦嘉传媒有限公司股权转让框架协议》（简称“框架协议”），拟以现金收购苏州梦嘉75%股权。标的公司的整体估值预计为其2018年承诺净利润（经审计归属于母公司净利润，以扣非前后孰低为准）的12倍，即整体估值31.2亿元，本次交易对应的金额为23.4亿元。此前，公司于7月13日与上述各方签署了《股权收购意向书》。

据公告，苏州梦嘉是一家主营微信自媒体的内容营销公司，借助微信生态体系精耕内容下沉增量用户，重点精耕生活、时尚、母婴、文学、搞笑、歌舞等领域，目前已积累约2.8亿名订阅用户；其核心团队社会化营销经验丰富，借助公司自研的MRP平台，将投放、编辑、运营、广告撮合交易、财务、内控等环节进行整合与自动化。

同时，通过强化内容运营及营销优化能力，苏州梦嘉每年为快消、服装、化妆品、3C、食品、家居、保健品、金融、小说、在线娱乐等行业约2500名客户提供基于社交自媒体平台的精准营销服务。

业绩承诺方面，转让方确认并保证，苏州梦嘉2018年、2019年、2020年的年度审核税后净利润分别不少于2.6亿元、3.6亿元、4.5亿元。

公司表示，随着“微信小程序”等诸多应用持续推出，微信在数字营销产业链中的平台作用将更加突出，构建完整的微信营销生态圈，扩充公司的数字营销业务版图，是公司近几年业务战略的重要内容之一。本次若能实现对苏州梦嘉的投资收购，在客户、技术、媒体资源等方面，公司与苏州梦嘉都可实现良好的资源协同，有助于公司开拓新的媒体渠道，进一步提高流量变现能力。