岭南发债什么时候上市岭南发债中一签能赚多少？

股市大镖客优质股票领域专栏作者

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今日，岭南股份可转债将开启申购，债券简称“岭南转债”，申购代码为“072717”，申购简称为“岭南发债”。那么，岭南发债什么时候上市呢？下面小编就带大家来简单的了解一下岭南发债的相关信息，希望能够帮助到大家。

本次转债发行规模为6.60亿元，网上申购及原股东配售日为2018年8月14日，网上申购代码为“072717”，缴款日为8月16日。公司原有股东按每股配售0.65元面值可转债的比例优先配售，配售代码为“082717”。网上发行申购上限为100万元，主承销商广发证券最大包销比例为30%，最大包销额为1.98亿元。

本次可转债发行期限6年，票息为递进式（0.3%，0.5%，1.0%，1.5%，1.8%，2.0%），到期回售价为107元（含最后一期利息）。发行6个月后进入转股期，初始转股价10.70元，8月9日收盘价为10.67元，初始平价99.72元。条款方面，15/30+90%的下修条款，15/30+130%的有条件赎回条款，30/30+70%的回售条款。可转债潜在稀释比率约为6.15%。

根据大盘及个券走势的判断，假设隐含波动率为20%左右，以2018年8月9日正股价格计算的可转债理论价格为106-108元。目前转债市场整体处于底部区间，新券上市的转股溢价率合理区间为6%~8%。考虑到岭南股份当前股价对应的转债平价略低于面值，我们预计岭南转债上市首日的转股溢价率区间为【6%，8%】，当前价格对应相对估值为106~108元。

岭南股份总股本10.03亿股，大股东持股比例35.54%。如果假设原有股东30%参与配售，那么剩余4.62亿元供投资者申购。假设平均单户申购上限为100万，假设有7万人参与申购，预计中签率在0.66%附近。至于岭南发债的中签收益目前还未得知，我们还需耐心等待一段时间。据小编猜测，岭南发债上市时间应该为9月初。

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