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港股迎今年首家“独角兽” 平安好医生价格区间敲定

港股将迎来2018年首家独角兽公司挂牌。昨日,平安好医生赴港上市的价格区间和时间表敲定:发行价格区间在每股50.8港元~54.8港元;行使超额配售权之前的募资规模大约为10.36亿美元至11.18亿美元;今日起进行全球招股路演;5月4日起在H股市场挂牌交易。

平安好医生将在港上市
平安好医生将在港上市

当全球发售完成后,如超额配售权未获行使,按照发行价区间计算,平安好医生的市值将达542亿港元~585亿港元。据平安好医生管理层介绍,本次发行所得款项将主要用于业务扩展,对境内公司的潜在投资收购及战略联盟,海外拓展计划、研发及营运基金和一般公司用途。

招股说明书显示,平安好医生与多家国际基石投资者签订协议,其中包括BlackRock(黑石)、CapitalResearchandmanagementcampany基金(美国资本集团旗下基金)、GIC(全球投资管理公司,管理新加坡外汇储备)、CPPIB(加拿大退休金计划投资委员会)、PantaiJuaraInvestmentsLimited(马来西亚政府战略投资基金)、正大集团和瑞士再保险。

前十大基石投资者将出资5.5亿美元,认购份额约为53%,占已发行股本8%左右。