雅克科技披露重组方案 拟24.67亿收购两公司股权

停牌近半年后,雅克科技今日披露发行股份购买资产方案,公司拟通过非公开发行股份的方式,作价24.67亿元收购科美特和江苏先科的股权

雅克科技披露重组方案
雅克科技披露重组方案

据方案,雅克科技拟向沈琦、沈馥、赖明贵、宁波梅山保税港区灏坤投资管理合伙企业(有限合伙)、农银二号无锡股权投资中心(有限合伙)、农银国际投资(苏州)有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司购买其持有的科美特合计90%的股权,作价13.23亿元。

同时,公司拟向江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)、宁波梅山保税港区毓朗投资管理合伙企业(有限合伙)、苏州曼睩九鼎投资中心(有限合伙)、农银国际投资(苏州)有限公司、农银无锡股权投资基金企业(有限合伙)、苏州夷飏投资咨询合伙企业(普通合伙)、苏州新区创新科技投资管理有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司收购其持有的江苏先科合计84.8250%的股权,作价11.44亿元。

此次非公开发行股份发行价为20.74元/股,拟发行股份数量合计约1.19亿股。

资料显示,科美特是一家专业从事六氟化硫和电子级四氟化碳生产的企业,现具备年产六氟化硫8500吨和电子级四氟化碳1200吨的生产能力,产品已远销日本韩国、美国、印度、巴西等地。同时,也是国内西电集团、平高电气、山东泰开等主要电气设备生产公司的第一大六氟化硫供应商,占其六氟化硫需求量的60%以上,并与平高东芝、现代重工、厦门华电、ABB公司等均有业务往来。

根据业绩承诺,科美特2017年净利润应不低于1亿元,2017年与2018年业绩之和不低于2.16亿元、2017年至2019年三年业绩之和不低于3.6亿元。

江苏先科的主要资产为对先科韩国半导体新材料有限公司100%长期股权投资,而韩国先科系江苏先科为收购UP Chemical公司设立的特殊目的公司。UP Chemical主要生产、销售高度专业化、高附加值的旋涂绝缘介质(SOD)和前驱体产品,其前驱体材料涵盖24种化学元素,在Hi-K等产品领域占据全球领先地位,主要客户包括SK海力士及三星电子。目前,前驱体材料被欧美日韩企业垄断,国内企业基本处于空白阶段。

查阅公告,雅克科技先于2016年7月出资1000万元设立全资子公司江苏先科,次月,公司与江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)等资金方共同对江苏先科进行增资,并通过韩国先科对外收购UP Chemical公司96.28%的股份,该收购已于去年12月完成并交割。在引入资金方后,雅克科技持有江苏先科的股份比例变更至约15.18%。

若此次重大资产收购完成,雅克科技将持有江苏先科100%股权。该方案显示,2017年,UP Chemical公司的预测净利润为8500.65万元。