国旅联合公开重组方案 以约3亿元出让汤山温泉全股权

停牌三个多月后，国旅联合今日公开重大资产重组方案，以2.99亿元出让汤山温泉100%股权，同时拟以每股6.82元非公开发行股份及支付现金，总作价4.95亿元收购度势体育100%股权。一“出”一“进”之间，国旅联合彻底退出温泉时代，向户外文体娱乐新战略再迈进一步。公司股票暂不复牌。

在此之前，公司主营温泉主题公园单一业务，汤山温泉是主要运营实体，总资产占公司近六成。今年上半年，汤山温泉继续亏损1868万元。同期公司整体实现营业收入8343.72万元，同比增长30.37%，归属于上市公司股东的净利润亏损2289万元。为摆脱业绩持续亏损的困局，公司自2015年提出向户外文体娱乐战略转型。

今年7月1日，国旅联合首次公告称拟以约3.91亿元的挂牌价，公开挂牌转让旗下汤山温泉100%股权，曾因“公司战略调整未明确”遭到少数董事的反对。随后屡次流拍，在第三次挂牌后才征集到一名符合条件的意向受让方。最终，以2.99亿元成交，交易对方为居住在贵州贵阳的一名自然人孙贵云。

而值得注意的是，因为该成交价显著低于汤山温泉近3.91亿元的净资产估值（2016年底），此次温泉资产的出售继续遭到了公司一名董事的反对。在此次出售温泉酒店业务后，新线中视将成为公司核心子公司，其运营的互联网广告业务将成为公司的核心业务，公司未来将集中资源布局户外文体行业。

在成功甩掉亏损包袱的同时，国旅联合同步启动了新的扩张。今日公司还同时公告，拟以每股6.82元发行4354.84万股，并支付1.98亿元现金，合计作价4.95亿元收购度势体育100%股权，同时拟募资不超过2.1亿元配套资金。

据介绍，度势体育成立于2008年，核心业务包括体育营销、体育专业咨询、体育版权贸易等服务，以及电子竞技相关业务。今年上半年，度势体育实现营业收入3227.54万元，已超过去年全年水平，净利润1571.99亿元，较去年同期明显增长。以2017年6月30日为评估基准日，度势体育评估值4.96亿元，增值率高达674.12%。

在此次重组方案中，度势体育2017年至2019年承诺净利润分别为3850万元、4700万元、5400万元。

公司方面表示，通过此次交易，公司业务范围将延伸切入体育行业，与国内外体育资源建立业务合作关系。体育营销服务等体育相关业务将成为上市公司未来主要利润来源之一。未来公司还将进一步加大在体育产业及文化娱乐产业的投资力度，完善在该行业的全产业链布局。