维科精华收购维科电池71.4%股权 作价9亿元

维科精华2月17日晚公告称，拟以10.22元/股的价格发行8846.77万股，作价9.04亿元，收购维科电池71.40%股权、维科新能源100%股权、维科能源60%股权；同时，拟以10.82元/股的价格发行股份募集配套资金不超过8亿元，用于标的公司在建项目建设、支付中介机构费用等交易税费。

交易对手承诺，2017年、2018年、2019年，维科电池的净利润分别不低于5000万元、7000万元和9000万元；维科能源的净利润分别不低于1430万元、2002万元和2574万元。如本次交易未能于2017年度内实施完毕，则利润补偿期相应顺延，即2018年、2019年和2020年，维科电池的净利润分别不低于7000万元、9000万元和1.11亿元；维科能源的净利润分别不低于2002万元、2574万元和3164万元。

维科电池成立于2004年，目前在新三板上市，主营业务为锂离子电池的研发、制造和销售，是国内较早专业从事锂离子电池研发、制造和销售的公司之一，目前已成为国内重要的移动终端锂离子电池供应商，客户包括联想、金立、宇龙酷派、海信、传音、天珑、LAVA、HTC等国内知名手机品牌企业。

2014年、2015年、2016年1月至10月，维科电池的营业收入分别为8.44亿元、9.45亿元、10.98亿元，净利润分别为3877.63万元、1294.59万元、2592.54万元。此次收购采用收益法评估，截至2016年10月31日，维科电池股的估值为9.14亿元，较净资产增值6.47亿元，增值率242.70%。

维科新能源成立于2016年3月，主营业务是锂离子动力电池模组的研发、制造和销售，目前还处于投资建设状态，无实际经营业务，2016年1月至10月的净利润为-473.98万元。

维科能源为持股型公司，其主要资产为持有的维科电池28.60%的股权。本次交易前，公司已持有维科能源40%的股权。2014年、2015年、2016年1月至10月，维科能源的净利润分别为1351.63万元、306.90万元、796.49万元。此次收购采用资产基础法评估，维科能源的估值为2.66亿元，增值率235.48%。

另外，此次定增募集配套资金不超过8亿元主要用于年产3000万只聚合物锂电池建设项目、聚合物锂电池产线技术升级项目、研发中心建设项目、年产2Gwh锂离子动力电池建设项目。

公司表示，本次定增完成后，公司将持有维科电池、维科新能源的100%股权。公司除传统的纺织业务外，将新增锂电池业务，业务结构得到，公司盈利能力及抗风险能力得到大幅增强。