周二看好的10金股：文科园林业绩高增再添保障（2）

【苏试试验：军工科研检测服务行业迎来高增长时代】我们认为，未来三年公司的力学环境试验设备业务将保持10%-20%的增速，环境与可靠性试验服务业务增速将保持50%以上的增速。暂不考虑增发，预计公司2016-2018年净利润为0.69，0.93和1.22亿元，EPS分别为0.55，0.74和0.97元，对应估值为67、51和38X，维持“买入”评级。

【佳都科技：参股千视通发力公安大数据】根据公司的主营业务和战略规划的发展前景，我们预计16/17/18年EPS分别为0.17/0.29元/0.38元。对应PE分别为57/32/24倍，考虑到轨交信息化行业快速增长，公司华南地区市场领导地位，异地扩张成效开始显现，以及不断革新的智能化技术和产品，给予公司“买入”评级。

【卫星石化：SAP有望加速爆发】看好公司丙烷脱氢高景气度，PP投产构建新增长极；外延并购切入SAP下游纸尿裤行业，将加速SAP爆发；公司股价倒挂员工持股价，安全边际高，股权激励凸显公司业绩信心。预计2016-2018年摊薄后EPS为0.18元，0.49元，0.81元。对应PE为52，19，12倍。

【天夏智慧：当之无愧的智慧城市新龙头】当前天夏智慧（000662）处于大规模项目建设阶段，其行业应用系统的建设仅可实现城市信息化、数字化，而城市真正实现智慧化，需要物联网、云计算、大数据等新兴技术助力。天夏智慧通过内生（XGIS平台是城市数据大集中）、合作（牵手曙光云布局城市云计算）、外延（联合亦庄投资设立10亿并购基金）等方式，着力布局物联网思维下的智慧城市运营阶段，具备长期发展前景。

我们根据公司在手订单和项目实施进度对业绩进行预测，预计公司2016-2017年净利润为4.8亿、8.3亿元，对应PE分别为45倍、26倍，维持“买入”评级。

【洲明科技：业绩高增长有望持续】给予”强烈推荐“评级，目标价20.65元，建议买入。16/17/18年公司净利润预计2.40/3.41/4.73亿元，EPS0.42/0.59/0.82元。考虑到公司业绩的高增长和在创意设计智能照明等新兴领域的布局进入收获期，且公司外延拓展战略明确，给予17年35倍PE，目标价20.65元。