周二看好的十金股：东江环保危废龙头无害化转型（2）

【马应龙：持续打造肛肠生态链】马应龙（600993）公司上半年治痔产品收入3.41亿，同比增长4.11%；稳居肛肠治痔领域领导品牌，在零售市场销量占有率达48%。此外，大健康布局稳步推进，护理品业务将马应龙品牌的核心价值与婴童护理品类对接，强化“臀部护理专家”的市场定位，销售规模增长迅速。公司深耕肛肠领域，正在向肛肠健康服务商转变，打造肛肠生态链。

药品主业增长稳健，肛肠医院稳步推进，药妆、并购基金、大健康等领域丰富产业链布局。预计2016-2018年EPS分别为0.60元、0.70元、0.82元，对应PE分别为36X、31X、26X。

【中国天楹：看好未来外延布局】中国天楹（000035）公司在手订单充足，设备销售进入黄金期，未来业绩有保障。目前投运项目规模在6800吨/日，在建及筹建规模在8000吨/日，预计将于2016-2018年集中投产。另外，垃圾焚烧整个行业进入集中投产期，设备需求将会迅速提升，公司炉排炉技术行业领先，认可度高，未来有望充分受益。考虑定增开始摊薄，预计公司2016-2018年EPS分别为0.23、0.34、0.41元，对应PE分别是31X、21X、17X。

【雅化集团：民爆龙头国际整合】雅化集团（002497）公司积极推进转型业务，同时加大爆破业务的拓展，业绩逆势增长。分行业看，公司工程爆破业务上半年营收同比增长40%，“以爆破业务和一体化服务为主导”战略效果显现；锂行业表现出色，营业收入同比增长159.3%，毛利率上升21.3个百分点至24.2%。加之公司加大对外投资，上半年投资收益同比增加1508万元，助力公司业绩增长。预计2016-2018年EPS分别为0.16元、0.19元、0.22元，对应动态PE分别为43倍、36倍和31倍。

【华邦健康：单季度业绩好转，整体毛利率提升】华邦健康（002004）如从单季度来看，2016Q2公司扣非后净利润分别同比增长0.8%、16.4%，利润增速为近三个季度首次为正，出现增速反转，判断公司农化业务业绩增速已经有所恢复，全年持续看好。

预计2016-2018年EPS分别为0.34元、0.42元、0.50元（原预测2016-2017年EPS分别为0.49元、0.61元，对应市盈率分别为28倍、23倍、19倍），公司业绩增速稳定，且大健康战略稳步推进，在康复领域的外延预期强烈。

【盈峰环境：环保大平台日趋完善】盈峰环境（000967）下属宇星科技2016年上半年并表，助力公司净利大幅增长，上半年净利润1.18亿元，同比增长231.37%。考虑到公司垃圾焚烧发电项目的进度、收购公司的业绩贡献以及发行后的摊薄，预计2016/2017/2018年实现EPS0.40/0.51/0.71元，对应PE33/26/19倍。其股权激励覆盖面广行权价高（范围涵盖本部+上风环保+专风/威奇+宇星/绿色东方，行权价复权后12.51元）、股东高管增持（增持价复权后13.80元）彰显信心。