周四热点与个股掘金：人工智能概念受关注

【机械：重点关注人工智能概念】月22日至24日，阿里巴巴将在上海世博展览馆举办“淘宝造物节”，首次向公众开放阿里VR购物技术“Buy+”。本次展览设立专门的Buy+展区与VRShow展区，全球主流VR厂商将参与VRShow展览。VR与电商行业的完美结合有望改变传统网购体验模式。

目前众多电商巨头布局VR，如淘宝、Ebay、苏宁易购等，VR+电商将成为电商体验式购物的发展方向，有利于VR设备产业链。人工智能：科大讯飞、佳都科技、东方网力、欧比特；人机交互：川大智胜、水晶光电；工业4.0：黄河旋风、大族激光、康力电梯、永创智能。

【电力：关注水电区域性差异】考虑到电价下调、降低企业税费负担等降成本及京津冀协同发展、长江经济带战略、PPP项目推进等因素以及2015年低基数，预计2016年我国全社会用电量增长3-4%。推荐水电业绩快速增长的韶能股份和与广西电网强强联合的桂冠电力，建议关注桂东电力、长江电力和黔源电力等水电公司。

【交通运输：国际航线中期反弹可期】客运机场具有强力防守反击特征。在我国客运高速增长背景下，上海、深圳等枢纽机场流量和增值服务不断增长。年度核心推介组合：广深铁路、怡亚通、传化股份、外运发展、中信海直和深圳机场。

【电力设备：政策将至光热风起】看好有供货业绩的系统集成商和核心设备供应商。光热是十三五期间能源领域少有的确定成长的行业，国内光热示范项目落地后，大范围的系统或设备招标有望开启，实力较强且具有供货业绩的系统集成商和核心设备供应商将率先受益。重点关注首航节能、杭锅股份、三维工程。

【互联网传媒：关注业绩确定+模式升级】上半年政策利空影响已基本消化，“类借壳”等政策我们认为是利好现有标的，相当于增加了现有标的外延资源池；但同时监管仍然偏紧+重组、再融资审核变慢，使得传媒板块更加注重内功修炼。

主题投资机会：AR/VR、移动出海、教育、体育等。AR/VR领域关注美盛文化、华策影视、顺网科技、恺英网络；移动出海关注宝通科技、天神娱乐、中文传媒；教育关注全通教育、皇氏集团、勤上光电、拓维信息、立思辰；体育关注当代明诚、省广股份。