周末重要公告集锦：暴风集团拟设立暴风影业

暴风集团拟携手关联方等设立暴风影业

暴风集团7月17日晚间公告称，公司与关联方暴风鑫汇、吕宁、王原等4方拟签订出资协议，拟共同投资1000万元设立暴风影业（北京）有限责任公司（简称“暴风影业”）。公告称，各方通过合作，成立以影视文化发展为主的企业，实现共赢发展。

其中，上市公司出资350万元，占暴风影业股权比例的35%，暴风鑫汇出资300万元，占股权比例的30%，吕宁出资250万元，占股权比例的25%，王原出资100万元，占股权比例的10%。由于暴风鑫汇为公司控股股东、实际控制人冯鑫直接控制的企业，吕宁为公司副总经理，此次投资构成关联交易。

公告称，暴风影业将以开发原创IP为核心，在IP购买、IP制作、影视剧购买、影游互动等产业链进行深度挖掘，依托公司现有业务基础，全面覆盖包括影视剧、综艺、网络文学、动漫、游戏、影业等优质IP资源，实现在公司大娱乐平台上的互相联通、推广，最大化的挖掘内容价值，夯实公司“DT大娱乐”平台的内容基础，增强公司现有各业务平台的内容支撑。未来，暴风影业将与行业内的优秀企业开展合作，如江苏稻草熊影业有限公司。

暴风集团表示，此次投资设立暴风影业，旨在把握影视文化产业的发展趋势，战略布局上游内容产业，即影视的研发、制作和发行，进一步完善公司“DT大娱乐”战略，提高公司多平台竞争力，打通公司娱乐产业链。

同日暴风集团公告称，公司董事会审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的议案》。由于此前公司发行股份购买资产并配套募集资金方案未获得证监会并购重组委审核通过，公司董事会决定终止此次发行股份购买资产并募集配套资金的事项。

华菱钢铁重组拟置入逾137亿金融及发电资产

华菱钢铁7月17日晚间发布重组预案，公司拟通过资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金的一系列交易，置出原有钢铁主业相关资产，并注入优质金融资产与发电资产，其中拟置入及购买资产交易金额合计为137.18亿元。重组完成后，公司将成为从事信托、证券、保险等金融业务及节能发电业务的双主业综合性公司。由于深交所将对相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。

根据预案，公司拟以除湘潭节能100%股权外的全部资产及负债，与华菱集团旗下华菱节能100%股权、财富证券33.34%股权中等值部分进行置换。其中，拟置出资产初步作价为62.58亿元，拟置入资产初步作价为51.31亿元，差额部分11.27亿元由华菱集团向上市公司支付现金补足，置出的全部资产及负债由华菱集团承接。

同时，公司拟通过非公开发行股票方式购买财信金控持有的财信投资100%股权和深圳润泽持有的财富证券3.77%股权。此次发行股份购买资产的初步交易作价为85.87亿元，公司将向财信金控、深圳润泽合计发行约23.66亿股，发行价格为3.63元/股。

另外，公司拟通过非公开发行股票方式向华菱控股募集配套资金，募集资金总额不超过85亿元，发行数量不超过23.42亿股，发行价格为3.63元/股。募资资金拟用于补充财富证券、湖南信托和吉祥人寿资本金。

上述交易完成后，华菱钢铁将直接或间接持有财富证券100%股权、湖南信托96%股权、吉祥人寿29.19%股权、湘潭节能100%股权、华菱节能100%股权，公司业务范围将涵盖金融及发电业务，成为从事证券、信托、保险等金融业务及节能发电业务的双主业综合性公司。

股权结构方面，此次重组完成后，公司总股本预计将由30.16亿股增至77.23亿股，其中华菱集团及其一致行动人财信金控、华菱控股将合计持有公司82.99%股份，公司实际控制人仍为湖南省国资委。即交易前后上市公司实际控制权未发生变更，本次交易不构成借壳上市。

资料显示，经内部资产剥离及债务承接完成后，财信投资将仅保留证券业务、信托业务、保险业务及其他部分商业银行少数股权。其中，证券业务经营主体为子公司财富证券，信托业务经营主体为子公司湖南信托，同时财信投资为吉祥人寿第一大股东，后者是湖南省第一家保险法人机构。

另外，华菱节能主营发电和能源介质供应两部分业务，目前发电业务主要是利用钢铁企业华菱涟钢的煤气和余热进行发电，其产值占该公司总产值的90%以上；能源介质供应业务主要是供应华菱汽车板公司生产所需的压缩空气和氢气等能源介质，其产值占该公司总产值的10%左右。

华菱钢铁表示，通过本次交易，将财信金控持有的优质金融资产和华菱集团持有的优质节能环保资产注入上市公司，同时置出上市公司原有钢铁主业相关的盈利能力较差的资产，将推动湖南省内国有企业之间的整合，优化国有资产资源配置，实现国有企业做优做强做大。交易完成后，上市公司将形成以“金融+节能发电”双轮驱动的业务架构，成功打造以湖南地区为主、辐射全国的金融控股平台。