21日重要公告集锦:全新好拟16.5亿收购港澳资讯(3)
潍柴动力拟21亿美元海外收购22日复牌
潍柴动力6月21日晚间公告称,公司境外子公司凯傲公司同意收购DHServicesLuxembourgHoldingS.à.r.l(简称“目标公司”)的全部已发行股份和目标公司未直接或间接持有的若干子公司(合称为“目标集团”)的其余部分已发行股份,即收购目标集团的全部已发行股份。收购价款将以现金方式支付给卖方,价款总额约21亿美元,收购所需的资金主要来源于凯傲公司的债务融资。经申请,公司股票自6月22日复牌。
公告称,收购并整合目标公司后,凯傲公司将是一个在叉车和装备制造领域和先进物料搬运领域的全球领先企业。在供应链和物流业,在生产和仓储的各种流程中自动化交互越来越重要。通过吸收这一面向未来的行业的重要专业技术和市场经验,将为公司在工业自动化和数字化领域创造领先优势。同时,收购目标公司还将大幅提升公司在北美和全球的市场地位。
公告称,此次收购已经公司2016年第三次临时董事会审议通过,独立董事已发表意见并同意本次收购。本次收购尚需提交公司股东大会审议,还需通过欧盟委员会的反垄断审查、美国反垄断审查、巴西反垄断审查以及美国外资委员会(CFIUS)的审查。
恒天海龙终止重组收购游戏资产事项
恒天海龙6月21日晚间公告称,自5月23日停牌以来,各方为加快项目进度,拟对重组方案进行调整,即拟将发行股份及支付现金购买方式调整为全部以现金方式支付相关股权对价,但各方对于现金收购的支付进度以及分阶段的收购比例最终无法达成一致。基于谨慎性原则和对本次交易各方负责的精神,公司决定终止本次重大资产重组事项。
根据原方案,恒天海龙拟以3.99元/股非公开发行6.52亿股,并支付现金7.37亿元,合计作价33.38亿元收购妙聚网络100%股权(17.24亿元)和灵娱网络100%股权(16.14亿元);同时拟以5.22元/股非公开发行股份募集配套资金不超过10.8亿元。
妙聚网络是一家网络游戏运营、发行、推广一体的综合性互联网公司,主营业务分为网络游戏运营与发行、互联网广告营销、游戏媒体运营,旗下拥有“乐都网”、“兄弟玩”网游运营平台,其2016年度至2018年度承诺扣非净利润分别不低于1.19亿元、1.58亿元和1.94亿元。灵娱网络主营业务为网页游戏、移动网络游戏的研发,曾开发了《大闹天宫OL》、《暴风王座》等产品,其2016年度至2018年度承诺扣非净利润分别不低于1.14亿元、1.52亿元和1.85亿元。
公告称,根据公司与各交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,本次交易须经公司董事会、股东大会批准及中国证监会核准后方可生效,上述任一条件未能得到满足,协议不生效。因此,截止目前,《发行股份及支付现金购买资产协议》尚未生效。终止本次交易,交易各方均无需承担法律责任。
公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,承诺自终止本次重大资产重组公告之日起至少3个月内不再筹划重大资产重组事项。另外,公司将于6月22日召开关于终止重大资产重组事项投资者说明会,并将及时披露投资者说明会结果的公告,同时申请公司股票复牌。
恒康医疗22日复牌拟收购二级甲等医院控股权
恒康医疗公告,拟向自然人朱志忠支付现金12390万元购买其持有的崇州二医院有限公司70%股权。公司股票6月22日复牌。崇州二院是一所集医、教、研、康复、预防保健为一体的营利性二级甲等综合医院。医院的骨科、神经外科、微创外科(手足外科)为市级重点专科。崇州二院2015年实现营业收入为16480万元,归属于母公司的净利润为112.93万元。
恒康医疗表示,本次交易完成后,公司将继续扩大在医疗服务领域的业务规模,加强在医疗服务业的布局,做大做强公司医疗服务产业,实现医、药协同发展,抗市场风险能力进一步提升,为公司提供更为稳健、可靠的业绩保障。
神州数码拟定增募资4.2亿元引入员工持股计划
神州数码6月21日晚间发布定增预案,公司拟以15.73元/股非公开发行不超过2664.34万股,募集资金总额不超过4.19亿元,在扣除发行费用后将用于偿还银行借款。公司股票将于6月22日复牌。
发行对象中,代表公司2016年第一期员工持股计划的中信建投基金定增35号资产管理计划拟认购约2.97亿元,认购数量约1888.75万股。该计划参与总人数为1446人,其中公司董事、监事、高级管理人员10人,资金来源于公司员工的合法薪酬及通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金,不包含任何杠杆融资结构化设计产品。
此外,公司控股股东、实际控制人和董事长郭为拟认购金额为5000万元;公司董事郭江拟认购3000万元;自然人张广佳、蔡忠、帅勇拟分别认购2650万元、1000万元和550万元。所有发行对象均以现金方式认购,且锁定期均为36个月。
神州数码表示,随着收购神州控股IT产品分销业务公司的完成,公司主营业务转变为IT产品分销业务,公司生产规模和盈利能力显著提高,同时也面临资产负债率提高,利息费用负担较重的情况。通过本次非公开发行募集资金偿还银行贷款,将减少公司的负债,改善公司偿债指标,降低公司财务风险和财务费用支出,进一步提升公司盈利能力;将增强公司的融资能力,拓宽公司的融资渠道。
此外,通过此次非公开发行实施员工持股计划,可完善公司员工与全体股东的利益共享和风险共担机制,提高员工的凝聚力和公司竞争力,实现股东、公司和员工利益的一致,提高公司治理水平,充分调动员工的积极性和创造性,实现公司长期、持续、健康发展。