15日重要公告集锦：平安证券拟改制并赴港上市

中国平安：旗下平安证券拟改制并赴港上市

中国平安6月15日晚间公告称，公司召开第十届董事会第七次会议，审议并通过了“关于平安证券境外上市方案”在内的十一项议案。该会议同意公司控股子公司平安证券有限责任公司整体改制为股份有限公司，改制后名称拟变更为“平安证券股份有限公司”，并同意平安证券完成改制后首次公开发行H股并在香港联合交易所有限公司主板上市。

根据公告，平安证券股份公司拟向境外投资者及合资格境内投资者募集并在香港联交所主板上市的境外上市外资股（H股），发行方式为香港公开发行及国际配售，每股面值为人民币1.00元，发行数量不超过发行后总股本的25%（超额配售权行使前），同时根据市场情况授予承销商不超过本次基础发行的H股股数15%的超额配售权。

募集资金用途方面，平安证券股份公司此次境外公开发行H股所募集资金在扣除发行费用后拟用于增加其资本金，补充其营运资金，推动各项证券相关业务发展。具体募集资金用途及投向计划以届时平安证券股份公司H股招股说明书的披露为准。

公告显示，根据审计报告，2015年度平安证券归属母公司净利润为人民币24.75亿元，归属母公司净资产为人民币234.30亿元，中国平安按所有者权益享有的平安证券的净利润未超过公司合并报表净利润的50%，且享有的平安证券的净资产未超过公司合并报表净资产的30%。

公告称，上述相关议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及其授权人士根据具体情况，决定或调整平安证券股份公司到香港联交所上市方案。同时，以上方案尚须提交中国证券监督管理委员会、香港联交所等外部监管机关核准。

东江环保大股东转让股份引入国资公司

东江环保公告，6月15日，公司控股股东、实际控制人张维仰与广东省广晟资产经营有限公司签署了《股权转让协议》，双方约定张维仰拟将其持有的公司6068万股股份（占公司股本总额的6.98%）协议转让给广晟公司，转让价格每股22.126元，股权转让价格总额为13.43亿元。

资料显示，广晟公司为国有独资公司，注册资本100亿元人民币，成立于1999年，是省属大型国有骨干企业。广晟公司拥有22家一级企业，是境内5家上市公司（中金岭南、广晟有色、风华高科、佛山照明、国星光电）的实际控制人，是中国电信的第二大股东。

本次股权转让完成后，广晟公司将积极支持公司的业务发展，对公司的融资提供必要的增信支持，积极协助公司与政府部门、非政府机构的沟通，推动公司与其他潜在合作方开展深入合作，力争将公司打造成为国内环保行业排名前列、固废处理行业龙头企业。

转让完成后，控股股东张维仰持有公司20.94%股份。

协鑫集成拟定增募资33亿元加码光伏主业

协鑫集成公告，公司拟非公开发行不超过7亿股，募集资金总额不超过33.46亿元，用于光伏电池等项目以及补充流动资金。公司股票6月16日开市起复牌。

具体来看，募投项目包括1600MW高效差异化光伏电池项目使用16亿元，250MW超高效异质结光伏电池项目使用5.85亿元，500MWh储能电池项目使用1.61亿元，补充流动资金使用10亿元。公司表示，募投项目实施后，将进一步扩大公司主营业务规模，提高盈利能力，培育新的利润增长点，提升公司在光伏行业的综合竞争力。

此外，本次非公开发行融资补充营运资金将满足公司业务发展过程中对营运资金的需求，降低财务费用，增强公司的抗风险能力，并有利于进一步拓展主营业务的发展空间，保障公司长期稳健发展。