19日重要公告集锦：*ST金瑞获注中国五矿金融资产
*ST金瑞重组拟获注中国五矿旗下逾180亿元金融资产
*ST金瑞5月19日晚间发布重组预案，公司拟以10.15元/股发行共计约18.07亿股，合计作价183.36亿元收购五矿股份等持有的五矿资本100%股权、五矿信托1.86%股权、五矿证券3.3965%股权、五矿经易期货10.40%股权。交易完成后，公司业务范围将涵盖金融业务，成为拥有信托、金融租赁、证券、期货、基金以及商业银行等全牌照的综合性金融控股平台。
此外，公司拟采用锁价发行的方式，以10.15元/股向中海集运、华宝证券、中建资本控股、平安置业、前海开源基金、颐和银丰、招商财富、招商证券资管、中信证券和兴业全球基金10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，拟募集配套资金总额不超过150亿元，拟用于通过五矿资本增资补充其下属的五矿信托、外贸租赁、五矿证券和五矿经易期货资本金，以及补充流动资金等。
上述交易完成后，公司总股本预计将由4.51亿股增至37.36亿股，其中五矿股份持有公司股份17.45亿股，持股比例为46.70%，公司控股股东将由五矿股份的全资子公司长沙矿冶院变更为五矿股份，公司实际控制人仍为国务院国资委，故此次交易不构成借壳上市。
方案显示，此次交易中，五矿资本100%股权预估值为177.07亿元；五矿信托1.86%股权预估值为1.77亿元；五矿证券3.3966%股权预估值为8834.57万元；五矿经易期货10.40%股权预估值为3.64亿元。
据介绍，五矿资本为控股型公司，主要经营长期性股权投资业务以及自营投资业务。其中，长期性股权投资业务方面，五矿资本通过控股五矿信托、五矿证券、五矿经易期货，参股外贸租赁、安信基金、绵商行等金融机构，分别经营信托、证券、期货、租赁、基金、商业银行等业务，搭建了较为完善的金融控股公司平台。自营投资业务方面，五矿资本母公司主要经营以有价证券（股票、基金等）、实业股权（非金融类股权）等为投资标的的自营投资业务，其通过资本市场产品投资、项目投资等手段获取投资收益。
交易完成后，上市公司将持有五矿资本100%股权，将通过五矿资本间接持有五矿信托67.86%股权、五矿证券99.76%股权和五矿经易期货99.00%股权，以及五矿资本其他下属相关金融企业股权。
未经审计的财务数据显示，截至2015年12月31日，五矿资本资产总额290.24亿元，所有者权益总额147.59亿元，归属于母公司所有者权益125.21亿元。此外，五矿资本2014年度、2015年度分别实现营业总收入137.41亿元、143.01亿元，归属于母公司股东的净利润分别为13.61亿元、20.34亿元。
*ST金瑞表示，通过此次资产注入，将实现中国五矿旗下的金融资产证券化，为国企改革的推进树立标杆。同时交易完成后，公司业务范围将涵盖金融业务，成为拥有信托、金融租赁、证券、期货、基金以及商业银行等全牌照的综合性金融控股平台，将逐步构建“金融+产业直投”的综合性金融控股平台，推动上市公司长远发展。
同时公告称，根据中国证监会相关要求，上交所将对公司本次重大资产重组相关文件进行审核，公司股票将继续停牌，待取得上交所审核结果后，公司将及时履行信息披露义务并按照相关规定复牌。
上海物贸控股股东拟逾18.22亿元转让公司29%股权
上海物贸5月19日晚间公告称，公司接到控股股东百联集团通知，经上海市国资委审批同意，百联集团拟以公开征集受让方的方式转让其所持有的上海物贸29.00%股权，即转让公司股份共计14383.21万股，转让价格不低于12.67元/股，即转让底价为18.22亿元。
公告同时披露了拟受让方应具备的资格条件。其中，基本条件包括：受让方或其控股股东、实际控制人设立三年以上，最近二年持续盈利且最近三年无重大违法违规行为；须承诺向上市公司注入有较强增长潜力和盈利能力、属国家鼓励类产业的优质资产和业务，针对上市公司未来经营发展战略、增强公司管理能力、改善法人治理结构等方面提出具体规划，并提供有利于优化公司资产结构、改善公司盈利能力的有效重组方案；应于本次受让股份的同时立即筹划上市公司相关重组事宜等。
财务条件包括：受让方注册资本不低于5亿元；最近二年连续盈利；应以现金方式支付股份转让价款，应具有良好财务状况和现金支付能力；须支付人民币五亿元的缔约保证金等。交易条件包括：受让方须承诺在作为公司股东期间，五年内不得提议或同意将公司注册地从上海市迁出；承诺自股份交割之日起12个月内不减持公司股份，并承诺36个月内不减持至低于百联集团的持股比例等。
公告显示，拟受让方递交受让申请的截止日期为2016年6月2日16时。在公开征集期满后，百联集团将组织专业评审委员会对意向受让方进行综合评审，在综合考虑各种因素的基础上择优选择拟受让方。如没有符合条件的意向受让方，则视为本次公开征集失败，须重新公开征集受让方。
截至公告日，上海物贸总股本为49597.29万股，包括A股股份39614.79万股，B股股份9982.50万股。其中百联集团持有公司A股股份23857.60万股，占公司总股本的48.10%。上述股份转让完成后，公司第一大股东将发生变更。