4日重要公告集锦：三毛派神收购众志芯科

三毛派神拟6亿元收购众志芯科

三毛派神5日早间披露重大资产重组方案，公司将向北京北大众志微系统科技有限责任公司发行股份，购买其持有的北京众志芯科技有限公司的100%股权，本次交易对价为62，091.61万元。

同时，公司拟向西藏昊融投资管理有限公司非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额为60，000.00万元，募资将投向国产自主高性能CPU芯片和系统研发中心、国产自主可控计算机产业化基地、芯片和系统安全性可靠性检测试验中心。

交易完成后，众志芯科技将成为公司的全资子公司，北大众志将成为公司第一大股东，昊融投资将成为公司第二大股东。公司将不存在实际控制人。本次交易构成重大资产重组，但不构成借壳上市。

据公告，三毛派神向北大众志发行股份价格为13.73元/股，发行股份的数量为45，223，313股，以同样价格向昊融投资发行股份的数量为43，699，927股。

北大众志确认并承诺众志芯科技2016年度、2017年度和2018年度累计归属于母公司的净利润应不低于人民币16，575.00万元。

公告称，北大众志作为工信部（原信息产业部）认定的“集成电路设计企业”，是国内领先的CPU设计企业和国产自主CPU行业的开拓者之一。北大众志“中国芯”国产自主CPU芯片产品是我国信息产业重大成果，且基于上述芯片，北大众志已成功开发多款个人计算机整机产品。

截至本报告书签署日，北大众志已将上述个人计算机CPU芯片及整机的研发设计、生产和销售相关业务和资产（除受AMD公司授权协议限制无法转让的x86架构相关业务及资产外）整体转让予众志芯科技。通过本次重组，三毛派神的主营业务范围将扩展到个人计算机CPU芯片及整机设计、生产和销售业务。

通威股份5日复牌拟近50亿收购大股东光伏资产

通威股份5月4日晚间公告称，公司于4月28日收到上交所问询函后，积极组织相关中介机构对问询函涉及的问题逐项进行研究落实，并根据问询函要求形成了相关回复，同时对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要进行了修订和补充披露。经申请，公司股票将于5月5日复牌。

根据方案，通威股份拟以10.92元/股发行4.56亿股，作价49.84亿元收购公司控股股东通威集团持有的合肥通威100%股权；同时拟以不低于10.92元/股的价格，向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过30亿元，用于合肥通威二期2.3GW高效晶硅电池片项目及补充其流动资金。

合肥通威主要从事晶硅电池及组件的研发、生产和销售业务，目前拥有超过2GW的多晶硅电池产能以及350MW组件的生产能力，并有望成为全球最大的晶硅电池生产企业之一。通过此次重组，集团旗下全部光伏资产将注入公司，并形成相对完整的光伏产业链。根据盈利预测，合肥通威2016年至2019年净利润分别为3.95亿元、6.08亿元、7.69亿元和8.20亿元。

罗莱生活募资12.5亿元实际控制人参与认购

罗莱生活公告，拟以12.04元/股非公开发行股票募集资金总额不超过12.5亿元，发行股票数量不超过1.04亿股。公司股票5月5日复牌。

本次非公开发行股票的发行对象为上海伟发投资控股有限公司、苏州绍元九鼎投资中心、苏州启利九鼎投资中心、苏州弘泰九鼎创业投资中心、九泰基金管理有限公司、珠海栖凤梧桐一期投资基金合伙企业共6名特定对象。

伟发投资为上市公司实际控制人旗下公司，将认购6亿元。绍元九鼎、启利九鼎、弘泰九鼎拟分别认购2.93亿元、1.14亿元、1.03亿元，合计将超过5亿元，发行完成后，作为一致行动人将持有公司股份超过5%。

募资中，10亿元拟投入全渠道家居生活O2O运营体系建设项目，2.5亿元拟投入供应链体系优化建设项目。

本次发行募集资金投资项目将在全国新设205家家居生活馆，加快公司的家居生活馆建设布局，向消费者呈现丰富的家居生活场景和一站式家居购物全新体验，有效提升消费者的进店率、连带率、复购率和客单价，继续推动公司由家纺向家居生活一站式品牌零售商转型，提升公司的经营业绩。

本次发行募集资金投资项目拟将天猫、网上加盟等分销官网，以及零售官网和实体门店的客户触点集成至统一的网销平台，依托公司多年来在营销网络、品牌运营、供应链管理等方面的经验与资源，整合现有线上和线下销售网络，打造公司线上线下互动融合的家居产品全渠道O2O运营体系。