9日重要公告集锦：长城电脑拟合并长城信息

长城电脑10日复牌拟换股合并长城信息

长城电脑、长城信息3月9日晚间公告称，两家公司于3月2日收到深交所重组问询函后，组织各中介机构进行仔细研究，对相关问题进行逐项落实和回复，并对原预案内容进行了补充及修订。经申请，两家公司将于3月10日复牌。

根据方案，长城电脑拟以新增股份换股吸收合并长城信息，交易金额合计为196.29亿元。交易完成后，长城电脑将作为存续方，长城信息将注销法人资格。长城电脑、长城信息换股价分别为13.04元/股和24.09元/股，据此计算，长城信息与长城电脑的换股比例为0.5413：1，即每1股长城电脑新增发行股份换取0.5413股长城信息股份。

此外，长城电脑以其持有冠捷科技24.32%股权等值置换中国电子持有的中原电子64.98%股权；同时拟非公开发行股份购买中原电子剩余35.02%股权、圣非凡100%股权和中国电子因国有资本金确权对长城电脑形成的1.65亿债权。发行股份购买资产交易价格为17.08亿元，发行价格为13.04元/股。

拟置入资产中，中原电子100%股权预估值为24.58亿元，该公司是我国军用通信、导航及信息化领域整机和系统的重要供应商，致力于实现军工信息安全及其核心软硬件的自主可控与国产化，主要开发和提供通信系统、自主可控通信装备、网络设备、信息对抗及防护等软硬件产品及解决方案，为国内各大军种提供通信设备和导航设备，并在相关市场占有优势地位。

圣非凡100%股权预估值为6.82亿元，其以军用通信系统和自动化控制系统为核心业务，主要从事水下与远程通信、危爆品拆解领域相关系统和设备的设计、开发、生产和服务，是我军水下通信、远程战略通信系统和装备的重要供应商，为部队提供水下特种通信技术体制及其主要通信装备。

中国电子承诺，中原电子在2016年、2017年、2018年经审计的扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润之和将不低于5.7亿元，同期圣非凡经审计的扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润之和将不低于2.2亿元。

另外，长城电脑拟以18.99元/股发行底价，向不超过十名特定对象定向发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金不超过80亿元，募投项目包括：自主可控关键基础设施及解决方案、空天地一体信息系统、海洋信息安全产业化、智能单兵综合信息系统建设、卫星导航及应用、危爆品智能环保拆解系统、特种装备新能源及应用建设7个项目。上述项目全部达产后，预计收入规模将超过100亿元。

公告称，此次重组是中国电子“二号工程”战略的重大举措，涉及长城电脑与长城信息合并，注入优质军工企业中原电子、圣非凡，同时置出不符合整合后公司定位要求且亏损的资产冠捷科技，并通过募集资金实现相关产业的聚合快速发展，原有上市公司的业务将全面重塑。

均胜电子10日复牌拟海外并购拓展主业

均胜电子3月9日晚间公告称，公司于2月29日收到上交所问询函，截止目前，公司已对《问询函》相关问题进行了详细回复并披露。经申请，公司股票将于3月10日复牌。

根据方案，均胜电子拟通过新设立的美国全资子公司MergerSub合并美国公司KSSHoldings，Inc.（简称“KSS”），交易基准合并对价为9.2亿美元；同时公司与德国子公司普瑞控股共同向德国TS道恩（卖方）收购其从事汽车行业模块化信息系统开发和供应、导航辅助驾驶和智能车联的业务（简称“汽车信息板块业务”），交易基准对价为1.8亿欧元。

其中KSS公司为全球顶级汽车安全系统供应商之一，主营业务为汽车安全类产品的研发、生产和销售，其2016年预计实现营业收入约17亿美元，预计实现归属于母公司股东净利润约7000万美元。德国TS道恩汽车信息板块业务提供的产品与服务包括导航和驾驶辅助、汽车影音娱乐、智能车联、智能车联和在线服务等，其2016年预计实现营业收入约4.8亿欧元，预计实现净利润约1300万欧元。

均胜电子表示，公司与上述标的在业务、市场和资源等方面有良好互补和协同效应。并购后，公司将成为汽车电子、汽车安全，特别是主被动安全、HMI、自动驾驶、汽车信息和车联网领域的全球顶级供应商。