国企改革再上风口 箱体震荡或延续

受中远和中海两大航运央企合并预期的催化，8月10日，以央企整合为主的国企改革成为市场最大的焦点，国企改革指数大涨7.74%，市场在低位徘徊震荡两周后，国企改革似乎率先指明了突围的方向。

“可以说本周就是国企改革周。”上海一家券商首席策略分析师称。从10日的行情来看，从航运系、船舶系到汽车系、中铁系再到钢铁系，有整合重组预期的概念股纷纷强势涨停。

仅仅10日下午，《第一财经日报》记者就参加了两个国企改革的电话会议，记者发现，除了关注中远中海重组逻辑、后续进程之外，板块外延的投资机会以及下一个“神运”才是投资人士眼中最大的金矿。

毕竟，在央企整合的大背景下，能够被有幸言中的，不只是中远与中海。

国企改革再上风口

“上周中远、中海停牌后，引发了市场对两个集团合并的猜测，我接到了很多分析师朋友的电话，包括一些买方的朋友，他们对其中的投资机会很关心。”一位交运行业的分析人士称。

回顾今年的整个航运板块在二级市场的表现，主要的两波上涨发生在4月和7月。4月份，南北车的合并也带动了航运业合并的想象空间，航运板块在4月份涨幅可观；到了7月份，在国企改革“1+N”顶层规划不久要落地的预期下，具有较大重组可能的航运再次成为资金的热门选择。