370486东杰发债怎么样 首日上市价格预估是多少？

据最新消息显示，东杰智能将于10月14日发行5.70亿元可转债，债券简称为东杰转债，申购代码为370486，申购简称为东杰发债，转股价为8.06元。那么，370486东杰发债怎么样呢？我们来简单的了解一下吧。

东杰发债期限为6年，债项评级为A，票面面值为100元，票面利率第一年至第六年分别为0.50%/0.70%/1.00%/2.00%/2.50%/3.00%。到期赎回价格为票面面值的110%，按照中债6年期A企业债到期收益率10.84%作为贴现率估算，纯债价值为66.60元，纯债对应的YTM为3.40%，债底保护性一般。

本次发行总股本稀释率约为17.4%。截至可转债发行公告日，公司总股本为4.07亿股，流通股合计3.84亿股，按初始转股价格计算，转债全部转股对公司总股本的稀释率为17.4%，对流通股的稀释率为18.4%，稀释率一般。从目前的情况来看，预计东杰转债上市价格在116.96– 123.18元之间。