重磅会议五大看点 对股票有哪些利好吗?

今天文章能写啥?如果不解读经济工作会议必然要被大家痛殴……仔细研究了一下,通稿很长很专业,但关于资本市场的要点大概有五个,猎豹哥给大家蜻蜓点水式的分析一下,说得合列位看官口味就听听,不合口味就当一个屁一样放掉它,但一定不要上纲上线。

解读经济工作会议
解读经济工作会议

一、宏观政策要具有可持续性!

会议指出,疫情变化和外部环境存在诸多不确定性,我国经济恢复基础尚不牢固。明年世界经济形势仍然复杂严峻,复苏不稳定不平衡,疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视。因此,“明年宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性”、“政策操作上要更加精准有效,不急转弯”!

猎豹点评:翻译一下,大概就是经济复苏没有大家想象的那么完美,不排除还有一些现在暂时没预料到的次生灾害产生——“衍生风险”。所以明年的政策要有连续性,不急转弯。

猎豹哥认为这个表态非常非常重要,现在市场最担心什么?那就是财政政策和货币政策的突然收紧!疫情期间放的那点水都还没流到位,结果水龙头就听说要关了,这谁受得了?

特别是现在地方执行某些政策喜欢一刀切,更是让不少行业和公司一日三惊,此时高层对于整体形势的这个表态非常重要,可以说是给大家吃了颗定心丸,当然,具体还得看行动。

二、重申“房住不炒”……

解决好大城市住房突出问题,要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,因地制宜、多策并举,促进房地产市场平稳健康发展。

猎豹点评:上次高层会议对房地产没说“房住不炒”,猎豹哥还偷笑了一把,觉得领导是不是又要开始搞房地产这个万金油了?那相关个股岂不是有机会了?没想到这一次再度重申,而且不止如此,本次会议对房地产的表述应该是最近几年中最多的。

其中核心点就是“解决大城市住房突出问题”!疫情后一线城市房价不跌反涨,部分地区甚至中房签如同中彩票,这很显然不是领导想看到的,所以本次会议的重点就是解决大城市房地产市场供需矛盾的问题。

解决的办法就是大力发展租赁市场,并“逐步使租购住房在享受公共服务上具有同等权利”。猎豹哥认为,这个方向没错,但一定要落实好,别跟以前一样廉租房都是开奔驰宝马的,高价租房都是吃馒头白菜的……

另外,会议也提出要“促进房地产市场平稳健康发展”,注意,没有说房价太高了,只说要健康发展,暴涨不健康,大跌同样不健康。个人预判现在监管层对房地产市场的态度就是以稳为主,涨多了的地方跌一跌,但轻易不会让整个市场大规模调整,谁也受不了割掉恶性肿瘤后的扩散。优质的地产股,只要耐心够,应该还是有肉吃。

三、要健全金融机构治理,促进资本市场健康发展,提高上市公司质量,打击各种逃废债行为。

猎豹点评:这是各位最关心的一点了。本次“经济会议”,对资本市场的表述一共有27个字,核心点有两个:

一是提高上市公司质量。上市公司质量怎么提高?两个套路,要么就是进的时候严格把关,要么就是把垃圾尽快清理出去,剩下的质量就高了。

从目前的情况来看,既然搞注册制,那就不要指望发审委来把关了,以后阿猫阿狗都是可以上市的。所以提高质量就只能通过加强退市来实施,垃圾股现在已经是众矢之的,各位千万千万不要乱碰!

第二个核心点是打击各种逃废债行为。这个很明显就是专门针对华晨、永煤这种行为说的,上次永煤很鸡贼,虽然没钱但态度很好,先付50%也在市场可接受范围之内。但华晨就太恶劣了,抓了前董事长也表明了高层对此事的态度。

总体上来看,对资本市场的表态没有明显的倾向性,只是说不让乱违约,坚守了不发生“系统性风险”的底线。

四、坚持扩大内需这个战略基点。

猎豹点评:在全球经济普遍下滑、中美经济存在脱钩风险的前提之下,内需成为了中国经济发展的原动力,此次会议甚至用了“战略基点”一词,可见其重要性。

预计在接下来的一年以内,各种刺激消费的政策将会陆续出台,以前那些不合时宜的限制性条约会被一脚踢开。不过猎豹哥觉得,要解决消费问题非常简单,医疗、养老、教育,这三个问题一解决,消费还是问题吗?大家有钱存着好看么?

五、强化反垄断和防止资本无序扩张。

反垄断的说法在最近反复被提及,而且在我印象中这是第一次在ZY经济工作会议上被专门强调!很显然马老板这次算是踢到了铁板,不光阿里巴巴被不断“规范”,连带着不少互联网大佬估计都要胆战心惊了。

不过,对于此猎豹哥还是比较赞同的,特别是其主导的所谓“社区团购”,哪里是什么新经济?完全就是要砸路边摊的饭碗。人家马斯克都马上要飞火星了,你还在跟最底层人民争那几毛一块的,同是富豪同是姓马,差距咋这么大呢?

个人判断接下来对互联网巨头的管控会越来越升级,毕竟老祖宗有句成语怎么说来着?尾大不掉!总之,这次一年一度的经济会议,对资本市场而言总体偏多,但也绝非“重大利好”,里面提到的消费、环保、种子等板块短线应该会有所表现,房地产等个股还得继续等等。

大约,就是这样吧!另外,周末出了一个搞笑的消息,针对大家长期诟病监管层“管涨不管跌”的说法,上交所宣布:本周将近期异常连续下跌股票纳入重点监控,对影响市场交易秩序的异常交易行为及时实施自律监管。

啥意思?以后乱跌也不行了……(文章来源:【聊谷】微信公众号)