072074国轩发债怎么样从定价和申购价值分析

股市大镖客优质股票领域专栏作者

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据最新消息显示，国轩高科即将开启可转债申购，债券代码为128086，债券简称为鸿达转债，申购代码为072002，申购简称为国轩发债，原股东配售认购简称为国轩配债。那么，072074国轩发债怎么样呢？下面小编就带大家来了解一下相关内容吧。

本次可转债发行期限6年，票息为递进式（0.4%，0.6%，1.0%，1.5%，1.8%，2.0%），到期回售价为110元。主体评级为AA，转债评级为AA，按照6年AA中债企业债YTM4.93%计算，纯债价值为86.24元，YTM为2.45%。发行6个月后进入转股期，初始转股价12.21元，12月13日收盘价为12.83元，初始平价105.08元。

按照上周五的收盘价来计算的话，国轩转债对应平价为105.08元。目前同等平价附近的长青转2、福能转债转股溢价率分别为9.43%、13.45%。考虑到公司当前股价对应的转债平价高于面值，公司是新能源汽车产业链的核心标的之一，预测国轩转债上市首日转股溢价率区间为【9%，11%】，当前价格对应相对估值为115~117元。

值得一提的是，国轩高科市场地位还算不错，新能源汽车目前关注度比较高，小伙伴们可以参与一级市场申购，二级市场适当配置。那么，国轩发债预计何时上市呢？据小编了解，国轩发债应该会在下个月下旬上市，中签收益目前还未得知。

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