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  • 072722金轮发债今日申购 金轮发债预计何时上市

    据报道,金轮股份将于今日正式开启可转债申购。债券代码为128076,债券简称为金轮转债,申购代码为072722,申购简称为金轮发债,转股价为14.96。那么,金轮发债预计何时上市呢?下面我们一起来详细的了解一下相关情况吧。

    金轮发债今日申购
    金轮发债申购价值

    本次可转债发行期限6年,票息为递进式(0.4%,0.6%,1.0%,1.5%,1.8%,2.0%),到期回售价为110元。主体评级为AA-,转债评级为AA-,按照6年AA-中债企业债YTM6.95%计算,纯债价值为76.58元,YTM为2.45%。发行6个月后进入转股期,初始转股价14.96元,10月9日收盘价为14.96元,初始平价100.00元。

    绝对估值法,假设隐含波动率为26%左右,以2019年10月9日正股价格计算的可转债理论价格为105~107元。相对估值法,目前同等平价附近的哈尔转债转股溢价率为8.99%。考虑到公司当前股价对应的转债平价等于面值,我们预计金轮转债上市首日的转股溢价率区间为【5%,7%】,当前价格对应相对估值为105~107元。

    金轮股份总股本1.75亿股,前十大股东持股比例57.58%。如果假设原有股东30%参与配售,那么剩余1.50亿元供投资者申购。假设网上申购户数为60万户,平均单户申购金额为100万元,预计中签率为0.025%。考虑到当前转债平价处于面值附近,公司基本面一般但已处在底部区间,建议参与一级市场申购,二级市场谨慎配置。

    值得一提的是,金轮股份T日(10-14周一)网上申购;T+2日(10-16周三)网上申购中签缴款。配售代码:082722;申购代码072722。那么,金轮发债预计何时上市呢?据小编猜测,金轮发债上市时间应该为11月,中签收益目前则还未得知。