八菱科技重组方案揭开面纱 约30亿元收购资产

八菱科技资产重组方案日前揭开面纱:为快速进入生物细胞科技产业,公司拟通过现金方式以不超过30亿元的价格收购弘润天源股权资产。值得一提的是,作为核心交易方的王安祥还将受让八菱科技10%股权,且股权转让履行要以重组方案获股东大会放行为前提,如此安排颇有交易双方“利益绑定”的意味。

根据八菱科技12月27日晚发布的公告,公司与王安祥签署了《关于支付现金购买资产之框架协议》,王安祥有意向八菱科技转让其持有的北京弘润天源基因生物技术有限公司(下称“弘润天源”)71.05%股权,并协调弘润天源其他股东按照框架协议约定的条件共同向上市公司转让弘润天源100%股权,预计交易金额不超过30亿元。

八菱科技账面货币资金
八菱科技账面货币资金

公告显示,此次交易将采取现金方式,并进行分期支付,首期支付不低于40%,后续付款进度及数额将根据业绩承诺情况另行约定。交易对方王安祥则承诺标的公司2019年至2021年经审计后的净利润累计不低于10亿元。双方还约定,在协议签署后的45天内,八菱科技将向王安祥支付定金2亿元,王安祥则将持有的弘润天源10%股权质押给上市公司。

鉴于资产交易价格较高,八菱科技称未来将通过自有资金及外部资金渠道等方式筹措交易所需价款。但由于所需资金量大,这一方面会影响公司的自有资金,导致公司营运资金紧张;另一方面,公司进行外部融资也可能会增加公司的财务费用。翻看公司资产负债表可见,截至今年9月末,公司账面上的货币资金为4.6亿元,与此次30亿元的交易价格上限仍有一定距离。

资料显示,此次标的公司弘润天源为一家主营健康管理、个性化细胞技术研发、临床转化研究与应用的生物企业,其技术服务内容覆盖医疗和健康管理两大板块。截至2018年8月31日,弘润天源未经审计的资产总额为7.4亿元,今年1至8月营收和净利润分别为2.58亿元、1.62亿元。

八菱科技在公告中表示,若此次收购全部完成,公司将快速进入生物细胞科技产业,实现从传统制造业向生命科学及大健康领域的拓展,有利于推动公司产业转型,提升公司盈利能力。

而就在披露上述资产重组方案的同时,八菱科技还发布公告称,公司控股股东杨竞忠拟以协议转让方式将所持2833.3万股八菱科技股份(约占公司总股本的10%)转让给王安祥,转让价格为每股21.51元,转让价款为6.09亿元。本次股份收购资金将由王安祥通过自有或自筹方式解决。

对于此次股份转让的目的,杨竞忠称其看好细胞生物技术领域新兴企业的发展,为推动上市公司快速发展而引进战略投资者,进而有利于上市公司在细胞生物技术领域的业务拓展和管理。

值得注意的是,杨竞忠与王安祥此次签署的股权转让协议明确,其生效将以上市公司股东大会审议通过上述现金购买资产事项为前提。可见,若本次收购顺利实施,王安祥将通过持有股份的方式与上市公司实现利益捆绑。