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  • 机构推荐的十金股:新奥股份业绩快速成长

    【新奥股份:整合资源有望带来业绩的快速成长】预计公司2017-2019年净利润为9.64、14.91、19亿元,考虑到2018年配股融资带来的股本增加,2017、2018年的股本分别为9.86、12.82亿股,则EPS分别为0.98、1.16、1.48元/股。由于公司业务分类较多,市场上结构类似公司较少,从而所选取可比公司均为相关业务中有代表性企业,参考所得到的17年行业平均PE水平为20X,得到17年目标价19元;存在34.37%的空间,首次覆盖并给予“买入”评级。

    新奥股份业绩快速成长
    新奥股份业绩快速成长

    【华媒控股:杭报集团全媒体转型升级,聚焦现代传媒和教育文创产业】杭报集团媒体经营性资产整体上市以来,顺应市场发展,进行“全媒体”升级,从原报业广告、发行、印刷、新媒体拓展至文创、教育领域。报业广告业务等增速下滑,但借助杭报集团的品牌影响力、公信力,使公司业务仍具有区域竞争壁垒和渠道优势。

    公司拟出售精典博维35%股权,进一步聚焦现代传媒和教育文创,控股的中教未来有望成为公司利润新增长点。2016-2018年中教未来承诺净利润分别为0.58亿元、0.68亿元、0.79亿元,基于职业教育行业未来五年CAGR(复合年均增长率)约为21.3%,以及移动互联网推动下在线教育的付费认可度渗透率不断提高,暂不考虑精典博维35%股权出售因素影响,预计2017-2019年公司归母净利润分别为2.68亿元、3.14亿元、3.48亿元,对应EPS分别为0.26元、0.31元、0.34元。以2017年5月24日收盘价对应PE分别为26.89倍、22.95倍、20.73倍,给予公司买入评级。

    【山西汾酒:省内下沉省外扩张,未来业绩弹性大】山西汾酒是山西省内白酒龙头企业,在省内拥有绝对优势,省内市场有望通过渠道精耕维持稳定发展;省外市场方面,公司品牌在全国拥有较高知名度。近两年来,公司加大了全国招商力度,省外市长增长也有所加速。同时,集团公司签订责任书后,后续股份公司改革速度有望加快,有望提升公司经营效率和员工活力。我们预测2017/18/19年EPS分别为0.92/1.20/1.52元,目标价40元,维持“买入”评级。

    【东方国信:大数据平台初具规模,多行业大数据应用静待花开】公司在巩固原有电信领域的大数据应用的市场的同时,在金融等领域具有非常良好的发展前景。目前由于积极卡位各个行业的大数据应用,横向发展已经初具规模。我们看好公司在不同行业的深度发展,借助大数据技术的优势和数据应用的经验,借助平台的力量实现多个行业应用领域的协同发展。我们预计公司2017/2018/2019的EPS分别是:0.71/0.97/1.28;对应的PE分别为25x/18x/14x。我们给出买入评级。

    【仙琚制药:参股OcculoHoldings,进入生物制药领域】公司在甾体激素领域有巨大的领先优势,制剂业务维持高速增长,原料药业务进入底部,OTC业务恢复增长,公司业绩出现拐点,不考虑并购,预计公司17-19年净利润分别为1.96/2.96/3.86亿,考虑到公司在甾体激素领域的强势布局,给予买入评级。

    【麦捷科技:深度合作中电科重庆声光电公司,扩大滤波器领先优势】滤波器是5G标准下最先受益的细分行业之一,根据通信标准升级及5G对物体接入的范围考虑,滤波器市场的空间将成倍增长。公司瞄准相关市场,通过定增项目布局SAW滤波器,有助于打破国外厂商在该领域的垄断,卡位SAW滤波器国产化,在具备高毛利率的情况下进行进口替代,并带来业绩的快速增长。我们预计公司2017/2018/2019年净利润分别为2.5/3.5/4.3亿元,对应27/19/16倍PE,看好公司滤波器国产替代的机会,维持“增持”评级。

    【康弘药业:康柏西普再下一城,PM-CNV新适应症获批】强烈看好公司康柏西普注射液未来的市场表现,公司研发管线丰富,除了核心品种朗沐其他适应症在研外,公司其他在研品种涉及结直肠癌、肿瘤疫苗、阿尔茨海默症以及重度抑郁症等,为公司提供长远业绩和估值支撑。公司基本面和成长性优异,有望成为国内生物药的龙头。我们预计17-18年实现EPS0.97元、1.19元,对应当前股价PE分别为46倍、37倍。考虑到当前整体市场环境和估值偏高因素,维持“增持”评级,建议中长期持有,继续强烈推荐。

    【华兰生物:血制品第一梯队,未来有望脱颖而出】预测2017-2019年公司营业收入分别为25.33亿元、32.34亿元和41.04亿元,同比增速分别为30.9%、27.7%和26.9%;归属上市公司净利润分别为10.23亿元、13.09亿元和16.51亿元,同比增速分别为31.1%、27.9%和26.2%;每股收益分别为1.10元、1.41元和1.78元,给予公司“推荐”评级。

    【欧派家居:首次管理层公开交流纪要】预计公司2017-2019年营收分别为89亿/112亿/140亿,增速分别为25%/25%/25%;归母净利润分别为12.7亿/16.83亿/21.81亿元,增速分别为33%/33%/30%,EPS分别为3.05/4.06/5.25元,当前市值463亿,对应PE分别为36.61/27.5/21.27倍,维持“增持”评级。

    【上汽集团:派息率高于预期,自主势头强劲】在新的产品周期和不断上移的产品结构推动下,公司实现超预期的业绩增长值得期待。同时公司较高的现金分红率(55%)有望持续。我们小幅调整公司目标价至32.67人民币元,对应2017/2018年10.2/9.4倍预计市盈率,评级“增持”。