今日热点及个股点睛:有色金属期价走强

【有色金属期价走强,或刺激概念股短期走势】近期有色金属走势偏强。周三,沪铜1705合约延续前一日的强势状态,上涨2.59%,并升至一周高位,近两日累计涨幅为3.1%;沪锌1705合约日内更是上涨3.54%,涨幅居期货主力合约首位;沪铝1705合约也上涨了1.43%。LME市场,伦铜、伦铝、伦锌等品种近两日走势同样偏强。

有色金属期价走强
有色金属期价走强

分析人士指出,首先,近期美联储官员传递出鸽派信号,利多有色金属市场。其次,市场预期美国总统特朗普在医保议案遇挫后,或将目标转向税改和基建,有色金属市场风险偏好显著回升。此外,目前有色金属期货持仓方面也偏向于多头。总体来看,有色金属期价走强,概念股值得关注,如云南铜业(000878)、驰宏锌锗(600497)、中矿资源(002738)等。

【尿素涨价有望推升行业首季业绩】在原材料煤炭涨价、行业开工率较低等因素驱动下,去年8月份至今,国内尿素价格涨幅约40%。尽管近期价格略有回落,但业内预计,在春耕需求催化下,2017年上半年国内尿素价格仍有望上行。据资讯了解,今年一季度,山东地区主营尿素产品的公司开工率与产能释放量同比基本持平,在产品价格上涨的背景下,公司一季度业绩增长可期。

业内人士表示,超过七成的尿素产量用于农业领域,对于尿素价格仍将上扬的判断主要基于两个理由:其一,随着春耕来临,下游需求量将持续放大;其二,去年下半年以来尿素价格一路走高,下游经销商短期内未能接受价格上浮,导致目前库存量仅为去年同期的一半左右。上市公司层面,华鲁恒升(600426)尿素产品目前每吨出厂价为1650元,毛利约150元,产品价格与毛利水平都处于近两年的相对高位;鲁西化工(000830)目前拥有90万吨尿素产能,产品价格上涨将有利于公司盈利改善。

【多省电改试点获批,电改进入政策落地期】据悉,福建省电力体制改革综合试点方案于近期获批,这意味着新一轮电改将提速。福建省2017年首次年度发电企业与电力用户直接交易成功举行,共达成交易电量311.97亿千瓦时,减少企业用电成本约14.19亿元,降低企业用能成本取得显著效果。此前发改委、国家能源局曾批复广东、江苏两省开展售电侧改革试点,随着售电侧改革持续推进,未来售电公司也将参与到电力集中交易竞价中,市场活力与改革红利将进一步释放。

具有电网资产、大型能源企业支撑、拥有存量售电市场的主体如福能股份(600483)等将是改革最大受益者。新电改的首要任务主要是建立相对独立的电力交易机构,售电市场打破区域交易壁垒,扩大市场化交易规模将是深入电改的重点,相关布局售电业务或有省间区域性合作的售电企业如恒华科技(300365)、北京科锐(002350)等值得关注。

【马斯克新公司研发人脑与机器交互,或是人工智能下一风口】据媒体报道,特斯拉(TeslaInc.,TSLA)和SpaceX创始人兼首席执行官马斯克日前创立Neuralink,这家公司将会研发马斯克曾探讨过的“神经织网”(neurallace)即人脑与机器交互。马斯克随后通过推特确认并表示一周之后将公布更多细节。马斯克相信,人类与机器融合是惟一能使我们不在AI时代变得无关紧要的方法。马斯克在2月的一次会议上解释称:“大脑的一些高带宽接口将有助于实现人类与机器智能之间的共生,或可以解决控制问题和有用性问题。”

“人脑工程”是实现人工智能的关键技术,使得计算机像人类大脑一样思考工作。自2013年开始美国、欧盟、以及日本等国家相继发布“脑计划”研究战略,其中,美国“脑计划”主要绘制活体动物大脑的神经网络结构和活动图谱;欧盟“人脑计划”主要用于超级计算机来模拟人脑各种功能,建立人脑信息整合平台。而IBM、谷歌、脸谱等科技巨头陆续展开大脑研究,为人脑工程产业注入“强心剂”。目前全球人脑工程市场处于发展初期,产业规模持续增长,预计2020年可达60亿美元(2012~2020年复合增长率为25%)。

“人脑工程”作为实现人工智能的关键技术的细分领域,很可能成为下一个风口,相关主题投资受益标的主要有:复旦复华(600624)控股股东复旦大学拥有类脑人工智能科学与技术研究院、科远股份(002380)战略合作方“东大机器人所”拥有脑-计算机接口技术、江南化工(002226)参股北京光年13.7%,其开发云端机器人大脑“图灵机器人”等。

【安徽推进国企混改,继续压减煤钢产能】据《安徽日报》消息,安微省国资委日前表示,今年要重点抓好混合所有制改革、员工持股改革、规范董事会建设、职业经理人制度、国有资本投资运营公司、国有及国有控股企业中长期激励等六项试点工作。目前,有些工作方案已上报省政府。此外,2017年将推进部分企业整体上市,同时积极推动省属企业开展市场化联合重组、专业化整合,组建省属企业改革发展基金及一批混合所有制形态股权投资基金。

纵观本轮国企改革,一大任务就是供给侧改革背景下的去产能。今年的政府工作报告尤为重视去产能降杠杆,提出今年要再压减钢铁产能5000万吨左右,退出煤炭产能1.5亿吨以上。安徽国资委提出,2017年,化解过剩产能仍是“三煤一钢”企业的重要任务。省属三家煤炭企业要退出产能1665万吨,马钢集团要退出产能64万吨。此外,运用财政奖补政策优先考虑职工安置问题。投资标的建议关注安徽传统产业省属国企马钢股份(600808)、新集能源(601918)

【国产“大飞机”首飞倒计时,航空产业链受关注】据媒体报道,中航工业周三宣布,我国自主研制的,世界在研最大水陆两栖飞机AG600正紧张进行首飞前的最后准备,计划在今年上半年实现首飞。与此同时,国产大型客机C919的首飞前准备工作也正在进行中,近日中国商飞在上海组织召开了C919首飞技术评审会,评审委员会一致同意通过C919首飞技术评审,最快预计在4月首飞。

业内认为,国产“大飞机”三剑客(运20、AG600和C919)陆续首飞,将推动国内航空产业链快速发展。目前,AG600已经取得17架意向订单,C919订单数截至去年底更是达到570架,机构预计C919市场空间超过1000亿美元,并将带动金属材料、冶金加工、数控机床、动力控制等航空产业链上下游环节,促进我国万亿规模的航空产业加速成长。A股中,中航飞机(000768)是运20等军用大飞机的唯一生产商,C919、AG600等民用大飞机的主要零部件供应商;宝钛股份(600456)是国内主要军用航空钛材供应商。

【美国计划放松石油开采,油服产业受益资本开支增加】据外媒报道,美国总统特朗普签署行政令,将重新评估清洁电力计划,取消禁止租赁联邦土地用于煤炭项目,并承诺通过削减扼杀就业的监管来帮助美国石油和煤炭生产商。特朗普上台后,石油开采明显增加,上周美国石油活跃钻井数增加至652座,较去年低点实现翻番。

数据显示,石油公司普遍调升资本支出计划,埃克森美孚计划今年增加14%的资本支出,达到了220亿美元。国内方面,中国石化(600028)计划今年钻井工作量可能增加35%;中海油宣布今年的资本支出计划为600-700亿,相比2016年完成额提高19%-39%。业内认为,油企纷纷提高资本支出计划,油服公司业绩好转有望快于预期。杰瑞股份(002353)产业链覆盖完整,布局北美油气。惠博普(002554)是一体化油服企业,海外EPC订单增长快速。

【血检技术获多项突破,传统诊断方式迎变革】美国《国家科学院学报》近日报道,科学家研制出一种新型血液检测方法,仅需两个半小时就能诊断结核病,并快速判断病人的治疗情况。日前加州大学研究人员开发出的新型血液检查方法通过在癌症患者的血液循环中寻找肿瘤的DNA,确定其在身体中位置。多项血检技术的突破可能颠覆传统的重大疾病诊断方法。

据世卫组织统计,全球每年有880万人死于癌症,每年有约1000万人患结核病,约200万人因结核病死亡,其中许多人死亡的原因是未得到诊断或确诊太晚以致无法治愈。据研究人员介绍,现有的癌症和结核病诊断方法不但缺乏准确性,存在误报或漏报可能,且耗时较长,不利于疾病的早发现、早治疗。血液检测新方法的特点就是准确度高,不仅可以早期诊断癌症,检测肺结核,也可以对传统方法诊断困难的肺外结核、菌阴结核病、艾滋病伴发肺结核和儿童结核病等做出诊断。

国内涉及血检相关公司中,科华生物(002022)是国内血液检测龙头企业,受益血筛检测的推广。达安基因(002030)开发出血液筛查荧光NAT系统,在国内首先开发荧光基因探针PCR技术和试剂,产品质量达到国际水平。