周四看好的10金股：星美联合产业战略延伸可期

股市板客优质财经领域创作者

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【星美联合：产业战略延伸可期】盈利预测及投资建议：对于公司我们维持之前的观点不变。新近《电影产业促进法》的落地，释放了文化产业市场化加速推进的信号，我们看好行业从内容多元化到渠道渗透率提升的双增长驱动。同时，我们认为星美联合成功过会后，将持续发力全产业链布局，在IP内容上不断提升其核心IP的变现能力。在渠道上积极拓展优势资源，未来盈利能力将得到进一步加强。

我们预测公司2016-2018年实现归属母公司净利润分别为3.60亿元、4.22亿元、4.91亿元，对应PE分别为61.1X、52.1X、44.8X，增发后总股本9.8亿股，短期增发摊薄后目标市值220亿，推荐买入。

【天顺风能：投融资业务持续推进】投资建议：在不考虑增发摊薄股本的情况下（增发股本尚未上市），预计公司2016-2018年的EPS分别为0.30元、0.42元、0.55元，业绩增速高达50%、38%、32%，对应PE分别为24.6倍、17.9倍、13.5倍，维持公司“买入”的投资评级，目标价9元，对应于2017年21倍PE。

【龙马环卫：存量扩大增量突破】投资建议。我们认为，公司发展优势明显，服务模式突出，预测16-18年EPS分别为0.752/1.022/1.419元。结合业绩情况和估值水平，我们继续给予公司“买入”投资评级。

【南国置业：产业园落地可期】考虑公司今年地产开发及结算进度，我们维持此前的盈利预测，预计公司2016年实现EPS0.22、0.29和0.35元，对应当前股价25、19和16PE，维持“买入”评级。

【许继电气：业绩面临拐点估值修复空间大】我们预计2016/2017/2018年，公司实现营业收入分别为93.35/112.69/123.21亿元，同比增长27.1%/20.7%/9.3%；净利润分别为8.58/11.61/13.94亿元，同比增长19.1%/35.3%/20.1%；每股收益分别为0.85/1.15/1.38元。预测市盈率为分别为19.92/14.73/12.27。这一预测市盈率远低于同业上市公司平均值38.35/30.41/25.02倍，按照2017年20倍市盈率对公司进行估值，合理估值应该为23.03元，给予买入评级。

【千方科技：积极布局无人驾驶业务板块】公司积极布局无人驾驶业务板块，其主营产品呈稳步增长态势，公司所处行业正处于高速发展阶段，未来持续看好。我们2016-2018年EPS预测分别为：0.35、0.44和0.57元，维持“增持”评级。

【嘉宝集团：房地产大资管时代的优质稀缺标的】不动产金融化是行业进入成熟期后的必经之路，在国内低无风险利率+优质资产荒的大背景和REITs推进的预期下，光大安石这类“主动管理型”房地产私募基金将迎来历史性发展机遇。聚焦于国内优质商办物业，通过“投融管退”的全产业链运营优势，光大安石将持续做大规模和利润。

【青岛金王：看好公司持续的渠道整合及品牌输出能力】不考虑增发收购悠可剩余股权，预计16-18年实现净利分别为1.78亿、2.65亿和4.66亿，对应EPS分别为0.47、0.70和1.23元，PE分别为67.6、45.6和25.9倍。

考虑增发，假设收购悠可剩余股权于2017年初完成，此前悠可37%股权的重估增值以及潜在的区域经销商整合预期，预计16-18年实现净利润分别为1.78亿、5.4亿和5.6亿，对应EPS分别为0.47、1.33和1.38元，当前股价对应PE分别为67.6、24、23.2倍。我们看好公司持续的渠道整合及品牌输出能力，有望成为国内化妆品龙头，维持买入评级。

【亚威股份：深耕激光装备产业与自动化领域】首次增持，目标价18.48元。公司主营业务能力突出，数控成形机床质地优秀，亚威徕斯机器人本体业务增长较快，盛雄激光、亚威本部的激光加工装备业务进入增长快车道。预计公司2016-2018年实现净利润分别为0.88/1.45/1.72亿元，对应EPS分别为0.24/0.39/0.46元，未来三年净利润复合增长率32.7%。当前股价对应2016-2018年PE分别为68/41/35倍，首次给予增持评级，目标价18.48元。

【艾派克：收购落地加速】公司收购利盟在境外历经利盟方股东大会通过、多国反垄断审查和CFIUS审查通过，在境内通过我国发改委及广东省商务厅的备案、公司股东大会通过。联合体间利益关系通过《股东协议》得到妥善安排，预计公司继续购买剩余股份的概率较大。因收购尚未完成，基于审慎原则暂不考虑并表，预计16-18年EPS分别为0.49元、0.63元和0.74元，维持“买入”评级！

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