精达股份拟并购高锐视讯 控股股东抢先入股

停牌数月的精达股份今日披露重组方案,拟以并购方式切入物联网及网络运营领域。值得注意的是,标的公司高锐视讯被突击入股,突击潜伏者就包括精达股份控股股东。精达股份今日公告称,拟向香港高锐、鼎昭投资、积臣贸易、特华投资等多方,以发行股份及支付现金的方式,分别作价60亿元、900万元收购高锐视讯100%股权和Enablence5.89%的股权。

精达股份拟并购高锐视讯
精达股份拟并购高锐视讯

明细看,收购高锐视讯的60亿元中有4亿元以现金支付,剩余56亿元以股份支付;Enablence5.89%则全部以发行股份方式支付。按照计划,上述发行股份收购资产的发行价格为4.02元每股,发行数量约为13.95亿股。

同时,精达股份拟以4.02亿元每股的价格,向不超过10名特定对象非公开发行不超过5.6亿股股份,募集不超过22.5亿元资金。

资料显示,高锐视讯主营业务为提供物联网及网络运营平台整体解决方案,具体包括网络基础设施和智慧社区解决方案。高锐视讯已推出基于三网融合、物联网的整体解决方案,融入了物联网、云计算、云存储等尖端技术,造就了运营商全面实现高清电视、高速宽带、物联网采集、视频通讯、云支付、云教育、云医疗、智能家居、智能交通、智慧社区管理等多功能融合的“一站式”智能化应用服务。

未经审计的财务数据显示,截至2016年8月31日,高锐视讯资产总计66.44亿元,所有者权益27.25亿元,其2014年度、2015年度和2016年1至8月分别实现营业收入34.2亿元、30.68亿元和20.8亿元,净利润分别为6.42亿元、5.7亿元和4.47亿元。

Enablence则是一家面向全球用户设计、生产和销售集成光学产品的加拿大多伦多交易所上市公司,公司产品包括PLC光分路器等无源器件,主要用于通信、航空和生化传感等行业。

数据显示,Enablence截至2016年3月末的资产总计398万美元,所有者权益为-35.8万美元,2014年7月至2015年6月实现营业收入204.7万美元,净利润为-1042.3美元。

在今日方案中,精达股份并未对业绩承诺予以明确,仅表示,将与相关交易对方于此次重组第二次董事会前签署业绩承诺补偿协议,具体情况将在重组报告书中予以披露。

值得一提的是,尽管收购60.09亿元资产,但精达股份的实际控制人并不因此而改变。此次重组后,特华投资及其一致行动人直接持有上市公司股份比例为18.82%,李光荣仍为公司实际控制人。

此外,高锐视讯目前16名股东中,除香港高锐、积臣贸易外全部是在2016年6月份以后入股,其中就包括精达股份的控股股东特华投资,后者于2016年8月以2.22亿元获得高锐视讯10%股权。