周二看好的十大金股：美菱电器承载长虹白电战略

【美菱电器：承载长虹白电战略，受益行业结构升级和品类拓展】公司是长虹系白电业务核心资产。长虹电器是第一大股东，合计持股比例24.88%。冰箱冰柜和空调是核心业务，营收占比分别为60%和30%左右。受益冰箱行业结构升级：新能效标准10月实施，变频比重有望大幅提升。受益产品品类拓展：成立洗衣机事业部，收购长虹日电增加小家电产品线。预测公司2016-18年归属上市公司净利润2.2、2.9和3.6亿元，每股收益0.29、0.38和0.47元。

【唐人神：区域一体化龙头，业绩高弹性】唐人神在生猪全产业链均有布局，尤其是在上游饲料和种猪、下游屠宰和肉制品的规模和品牌优势十分突出，未来通过补足养殖板块的短板，将使得全产业链的布局更趋完善。预计2016年全年净利润3个亿，其中养殖贡献1.5亿，饲料贡献1.2亿，还有3000万来源于屠宰和肉制品；而市场一致预期净利润约为2.44亿，预期差巨大。给予2017年25-30倍PE得出一年内目标价区间为19.3-23.1元。

【东方网力：催化剂不断，战略清晰、执行到位】公司近期五个资本投资显示出清晰的“三大”战略方向：人工智能、2C、国际化。参设2个人工智能投资基金，进一步夯实公司在人工智能领域的前沿布局；设立“物灵科技”和增资“爱尔目”，再次向市场表明公司在2C端业务的重视程度；2000万美元增资香港子公司，突显国际化战略升级。而且，从紧密投资的安排来看，再次证明公司超强的执行能力，继续维持2016-17年业绩预测为4.6亿、6.5亿元。

【棕榈股份：收购英超俱乐部，完善生态城镇内容端布局】公司设立的上海云邰体育产业基金与上海云毅、上海云劲共同投资“云毅国凯（上海）体育发展有限公司”，上海云邰出资3亿元，占比17.86%，收购英超西布罗姆维奇足球俱乐部控股母公司持有的股权。西布罗姆维奇俱乐部历史悠久，盈利能力强，品牌价值突出。此外，公司转型生态城镇，完善生态城镇内容端布局；同时运用PPP模式加速项目推广复制，预计16、17年EPS为0.20、0.25元，PE为56.8、44.4倍。

【平高电气：加速消化在手订单上半年特高压中标一交一直】公司上半年实现归属母公司股东净利润5.25亿，同比增长78.69%；实现每股收益0.46元，业绩符合市场预期。2016前三季度净利润预计同比增幅60%-90%，主要由于预测三季度高附加值产品销量同比增加。预计2016-2018年EPS分别为0.91/1.08/1.25元，同比增长24%/20%/15%，考虑到特高压建设进入高峰期和平高电气在特高压领域的竞争力，以及新业务即将进入收获期，给予2016年25倍PE。

【瀚蓝环境：中报靓丽，积极进取加速固废业务扩张】公司2016年上半年归属母公司净利润为2.62亿元，同比增长38.39%，略超市场预期。

此外，公司自5月与国际危废巨头瑞曼迪斯在佛山展开危废业务合作后，又签署收购湖北威辰环境科技有限公司70%股权框架协议，交易价格不超过1.3亿，该项目为公司首个省外危废项目。威辰环境承诺17-19年扣非净利润分别为0.2、0.35、0.5亿元。预计公司16-17年实现归母净利润5.3亿、6.7亿，对应EPS分别为0.69、0.87元。

【天舟文化：坚定转型步伐，“游戏+教育”双轮驱动】公司被誉为民营出版传媒第一股。近些年由于传统主业下行，坚定转型升级的步伐，积极布局教育资源与服务、移动互联网娱乐、优秀文化的传承与传播三大领域。通过外延并购，公司已成功切入游戏与教育领域。预计公司2016-2018年实现归属母公司净利润同比增长51.39%、60.59%、14.37%。对应EPS分别为0.48元、0.77元、0.88元，根据当前股价对应PE分别为30.15倍、18.79倍、16.44倍。

【云内动力：商用混动及乘用柴油动力爆发，关注云南国改】公司分别与天津松正和科力远展开合作，开发应用于中重型商用车、轻型商业车及乘用车的柴油机混合动力系统，有望取得较好市场销量。此外，公司是昆明市国资委旗下唯一汽车行业上市公司，有望得到大力支持。国企改革风云再起，云南省及昆明市有望加速推进，公司有望从中受益。预计2016-2018年每股收益分别为0.27元、0.36元和0.50元，给予25倍2018年市盈率。

【丽江旅游：升级转型度假商业，现金流为其保驾护航】公司观光旅游收入增速将不断放缓，未来公司重点将放在新项目的开展，将利用其资金、资源以及营销优势来不断布局丽江、香格里拉以及泸沽湖三地的项目，同时进行跨区域企业的兼并收购，进一步实现公司经营业务的多元化。预计2016E/2017E/2018E的业绩为2.45/2.72/2.96亿元，增长幅度为24.40%/10.93%/8.67%。目前股价对应PE为21/19/17倍，EPS为0.58/0.64/0.70元，安全边际较高。

【人民同泰：盈利能力提升带来业绩高增长】公司发布2016年中期报告，归属母公司净利润1.3亿元，同比增长20.2%。各项业务毛利率均提升显着，医药批发业务毛利率同比提升0.52个百分点，零售业务毛利率同比提升3.36个百分点，批发业务毛利率的提升源自分销比例的提升和品种优化，零售业务的毛利率提升源自公司规模效应的体现。预计2016-2018年EPS分别为0.44元、0.49元、0.57元，对应PE分别为33倍、30倍、25倍。看好公司作为黑龙江医药商业龙头，批发业务和零售业务兼具看点。