今日题材:南纺股份或再启重组 VR主题公园将发

【南纺股份或再启重组,南京国资改革进入落实阶段】南纺股份(600250)最新公告,控股股东拟筹划与公司相关的重大事项,可能涉及重大资产重组,公司将从3日起停牌。南纺股份(600250)去年重组南京证券失败后曾明确表示,将积极寻求新的经营业务及利润增长点,提升资产质量及盈利水平。

南纺股份或再启重组
南纺股份或再启重组

点评:江苏是全国首个发布国企改革实施细则的省份,南京市也已制定《关于深化国有企业改革的实施意见》,主要路径是战略重组、商业模式转型、经营性资产证券化等。据业内人士透露,部分上市公司控股股东已向南京市国资委上报包括资产重组在内的多个改革方案。资料显示,南京化纤(600889)、南京高科(600064)的实际控制人亦为南京市国资委。南京化纤(600889)去年出售了金羚地产,目前正积极寻找改革中出现的机遇,适时进入新的业务领域。

【钨精矿价格近一个月反弹15%】瑞道金属资讯报价显示,昨日钨精矿价格继续小涨1000元/吨,本周两天已连续拉升3%左右。目前,黑钨精矿报价7.2万至7.4万元/吨,白钨精矿报价7万至7.2万元/吨,较一个月前价格上涨1万元/吨,涨幅达15%。A股市场可关注:中钨高新、章源钨业和厦门钨业。

【国内首家重沉浸VR主题公园本月发布,概念股受关注】黑晶科技独立研发的“Pangolin”穿山甲V1.0重沉浸VR主题公园项目近日于深圳开启了媒体内测体验活动。据悉,8月在北京“Pangolin”穿山甲V1.0重沉浸VR主题公园将正式对外体验。该主题公园集合了硬件集成、大空间定位、独立IP主题内容开发等VR软硬一体化解决方案。

业内认为,VR主题公园是VR最先发展起来的应用场景,是虚拟现实产业发展水平的重要指标。主题公园能够提供多人交互的场景,今后很有可能成为家庭娱乐、团体活动的一个新选择。在全球范围内,VR主题公园的市场前景已展露了冰山一角,而国内的VR主题公园尚处在蓝海中,前景诱人。高盛发布预测,到2025年VR/AR市场保守将达到800亿美元;投行Digi-Capital则预测,到2020年全球AR/VR市场规模可达1500亿美元。

A股公司中,利亚德(300296)持有黑晶科技20%股权,并与其在VR领域达成战略合作。华谊兄弟(300027)联手圣威特布局VR主题公园。

【半导体行业持续回暖,多重利好助推复苏】2日,全球最大半导体封测厂日月光预计下半年业绩将逐季增长,受益通讯、消费电子、工业和车用等产品增长以及毛利率提升,三季度业绩环比增幅超过20%。受此消息刺激,公司股价创出一年多以来新高。同日,全球最大芯片代工制造商台积电约38.7亿美元资本预算获董事会核准,将用于扩充先进制程产能,公司今年资本支出金额由90亿-100亿美元上调至95亿-105亿美元。

业内认为,作为行业风向标的两大半导体龙头回暖趋势明显,而国际半导体产业协会公布的6月半导体设备订单出货比(B/B值)也连续7个月维持在1以上,显示出行业正稳健成长且未来三个月展望乐观。下半年,行业复苏叠加政策落地,长电科技(600584)、上海新阳(300236)等行业龙头盈利水平有望提升。

【工信部:推动动力电池产业发展指导意见出台】据工信部网站8月2日消息,全国人大常委会办公厅将十二届全国人大四次会议期间55位代表提出的关于进一步支持新能源汽车产业发展的12项建议作为2016年重点督办建议,交由工业和信息化部牵头,会同财政部、发展改革委、公安部、国管局、国家能源局、交通运输部、科技部、质检总局、住房和城乡建设部等单位共同办理。

点评:国家加大对新能源车的推广,从中央到多个省市地方都给予了优惠的政策或资金支持。国内新能源汽车的需求也在大幅提升,其动力锂电池的需求也大幅放量,而且产能供不应求,价格也在持续上涨,行业进入发展快车道,可关注锂矿和电池材料,A股相关上市公司包括江苏国泰(002091)、赣锋锂业(002460)、国轩高科(002074)。

【美放宽商用无人机限制,市场迎来爆发期】据外媒报道,美联邦政府将降低商用无人机的准入门槛,无人机的消费市场将迎来新一轮高潮。从8月底开始,联邦航空管理局将取消一系列繁复的无人机准入政策,包括无人机飞行员需要取得合理授权并持有飞行员执照。届时,驾驶员只需要提供远程飞行证书以及接受背景调查即可。

点评:无人机作为新兴的装备和技术手段,被称为“空中机器人”。A股上市公司中,中海达(300177)研制的无人机已经产业化,可在艰难的环境下高质量地完成飞行、航摄任务,可应用于航空制图、安全执法、海洋环境等。通裕重工(300185)研发生产的无人机已试飞成功。山河智能(002097)参股公司山河科技是国内首家通过中国民航轻型飞机适航认证的企业。

【玻璃价格持续上涨销售速度明显加快】近两个交易日国内玻璃期货大幅上涨;现货方面,国内玻璃价格持续上涨,7月份累计上涨33.4%。8月1日,沙河再次调高报价,厂家出库良好,销售速度明显加快。

点评:目前玻璃行业库存不高,且库存整体处于下降趋势,现货需求旺盛,需求侧对玻璃价格构成利好。供给方面,玻璃生产线开工增加,但仍处于较低水平,产能难以快速释放。在价格不断上涨趋势下,行业龙头二三季度盈利有望提升,关注南玻A(000012)、洛阳玻璃(600876)。

【IBM将推出迄今为止最大规模区块链商用项目】综合媒体消息,IBM预计9月将在公司内部应用目前最大规模的区块链商业系统,以加快IBM内部的交易追溯。IBM计划未来出售包含该系统的区块链平台。该应用将有助于IMB全球金融部门解决顾客和供应商的交易纠纷。

点评:IBM这一举动也给已经在区块链公司和技术方面投资了大量资金的市场传递了积极信号,将加快推进区块链发展进程,相关上市公司如御银股份(002177)、恒生电子(600570)、赢时胜(300377)等涉及区块链相关业务有望得到正面提振。